猪八戒领着国王挑担前行，沙僧服侍唐僧上马，孙悟空随后。
宝林寺五百僧众，吹打细乐将众人送出山门。
孙悟空吩咐道：“和尚们无需远送，以免惊人知晓，坏了老孙的美事儿！
你等快回去！快回去！
趁早把那国王的衣冠整洗干净，或今晚或明早送进城里，老孙还能与你讨些封赏！”
僧众各自领命回寺，唐僧师徒一行快马加鞭，不消半日路程，已能望见乌鸡国城池。
远远望去，只见那城池巍峨耸立，凤阁龙楼，壮丽非凡。
唐僧停马道：“悟空，前边想是乌鸡国城了。”
“正是，咱们快些进城干事儿！”孙悟空迫不及待地说道。
师徒几人进了城内，唐僧道：“徒弟，咱们直接进朝倒换官文，省得去衙门里来回费事。”
“师父言之有理，咱们一起进去，人多好办事儿！”孙悟空点头赞同。
“都进去！只是莫要撒村，先行了君臣之礼再说。”唐僧叮嘱道。
“师父，行君臣之礼可得下拜哩！”猪八戒说道。
“正是要行五拜三叩的大礼。”唐僧道。
“师父不济！对他行礼实为不智！
进去且让老孙，先与他搭话，我若拜，你们便拜，我不拜，你们也不拜！”孙悟空说道。
说着，孙悟空领路到朝门大使处：“我们是东土大唐驾下差往西天拜佛求经者，今到贵地，劳烦大人转达通报。”
黄门官进殿启奏道：“陛下，朝门外有五僧众，自称是东土唐国钦差，往西天拜佛求经，如今在门外听宣，欲倒换官文。”
妖王下令宣召，五人入朝。
国王一路走过，看着这曾经熟悉的宫殿，忍不住坠泪：“可怜我这铁打的江山社稷，竟被他阴占而去！”
孙悟空小声安慰道：“陛下切莫哀伤，莫要走漏了风声！
这铁棒，正在我耳朵里，来回蹦跳哩！
待他出来势要见功，打杀妖魔扫荡邪恶，这江山稍后便归还与你！”
国王不敢违言，拭去眼泪，随众来到金銮殿中。
四百朝官分列文武，见唐僧众人进殿便挺身不动，喝道：“和尚十分愚浊！见了我王为何不拜？”
众人不理，妖王开口道：“殿中是何处来的和尚？”
孙悟空昂然答道：“我乃南瞻部洲东土大唐国，钦往西域天竺国，大雷音寺拜活佛、求真经者，如今路到此方，不敢空度，特来倒换通关文牒。”
“东土又能怎样！我不在你朝进贡，不与你朝通政，你等见我为何不参拜？”妖王傲慢地说道。
“我东土古立天朝，久称上国，你等皆乃下土边邦。
自古道‘上邦皇帝，为父为君。
下邦皇帝，为臣为子’。
你未曾迎接，还敢问我为何不拜？”孙悟空毫不畏惧地反驳道。
妖王大怒：“野和尚故意生事！拿下了！”
话音刚落，文武百官一起动身，要拿唐僧师徒，孙悟空喝一声“莫动！”，拿手一指，使个定身法把满朝文武定身不动。
妖王见状，跃下龙椅亲手，要来抓孙悟空，孙悟空笑道：“好！好！正和老孙之意！
你若要来，便是铜头铁脑，也要先被我打个窟窿再说！”
孙悟空正欲动身，不想东宫太子转出，跪拦在妖王身前：“父王息怒！”
“孩儿有何话要说？”妖王问道。
“三年前，孩儿闻言有东土唐朝钦差圣僧往西天拜佛求经，不想今日方到我国城。
父王尊性威烈，若将这和尚拿去斩首，只怕大唐得闻必动嗔怒。
你想那李世民，自称王位起一统江山，心未足又过海征伐，若知我王杀了他的御弟圣僧，定会兴兵来战。
我国兵少将微如何能敌？父王不妨先问清这四个和尚身份来历，再定罪不迟！”
原来太子怕妖王，动怒伤了唐僧，这才抢身出来阻拦，却不知孙悟空其实有意要妖王出手。
而妖王闻言便止步龙床前，喝问：“和尚，你几时离了东土？唐王因何差你求经？”
孙悟空上前接话，将唐僧取经的缘由、师徒几人的来历一一道来：“唐王驾下有丞相魏征，一日奉天条斩杀泾河龙王。
唐王因此魂游地府，回生后大开水陆大会，普度冤魂孤鬼。
我师父主理大会，演练经文，蒙菩萨点化，唐王与我师父结义，御赐法号三藏，差往西天拜佛求经。
那时是大唐贞观，十三年九月望前三日。
至两届山，师父收我做大徒弟，姓孙，名悟空行者。
又到乌斯国高老庄，收了二徒弟，姓猪，名悟能八戒。
再到流沙河，收了三徒弟，姓沙，名悟净和尚。
前日在宝林寺，我师父又新收得一个挑担的行童道人。”
妖王闻言，一时不能从话语中，挑出唐僧罪行，却又怒喝：“和尚，初时你一人离唐，路上又收得四众，三个和尚徒弟还说得过去，这行童为何不是徒弟？
定是拐来的！他叫什么名字？是否有度牒？将他拿上来对供！”
国王心中害怕，低声道：“师父，我却该如何对供？”
“莫怕！我替你对供！”孙悟空安慰道。
孙悟空上前一步，厉声道：“陛下，这老道人有些聋哑，只因他年少时曾走过西天，因此要他领路。
他一应过往我皆知晓，望陛下恕罪，由我代他供述。”
“趁早如实供来！”妖王喝道。
孙悟空不慌不忙，将事情的真相慢慢道来：“此道人原是本土人氏，五年前国城天灾大旱......假变君王是道人，道人转是真王代。”
妖王闻言顿时心中大乱，见一个镇殿将军腰挎宝刀，又被孙悟空定住身不能动，连忙上前夺去宝刀驾云而逃。
眼看妖王逃去，沙僧、猪八戒二人齐声叫喊：“你若慢些儿说，却不稳住了他？如今他驾云逃走，该到何处追寻？”
“兄弟们莫急，且先让太子拜父，娘娘拜夫，百官拜了君王。
你二人好生保护师父众人，老孙去寻他！”
孙悟空解去百官定身法，叫一声“去”，跃上九霄抬眼四望，只见妖怪正往东北逃去。
孙悟空疾身追到近前，喝道：“妖怪哪里去！老孙来也！”
妖怪提刀回头喝道：“孙悟空，你好惫懒！我占别人的帝位与你何干？
你凭什么，打抱不平坏我的好事儿！”
“你这大胆的泼怪！谁许你做皇帝的？
你既知老孙来到，便早该远遁，还敢刁难我师父要什么供状？
方才那供状，可合你心意？莫走！先吃我一棒！”
孙悟空举棒劈过去，妖怪侧身避过，拿宝刀还击。
两人打过数回合，妖怪抵挡不住，转身逃回乌鸡国城，挤到殿前百官人群，变作唐僧模样与唐僧相搀而立。