西班牙人在16世纪时建立了人类历史上第一个日不落帝国，它的殖民地包括了整个中美洲，大部分南美洲，一部分非洲和亚洲的菲律宾；六十多年前西班牙殖民者黎盖斯比从马尼拉登陆，入侵并占领了菲律宾，然后在马尼拉市中心，巴石河南岸建立了城堡和炮台，自那时起，这里便成了西班牙殖民统治当局的首府，也是他们在南洋的统治中心。
另外由于西班牙人将主要的注意力都放到了美洲，所以也给其他国家留下了一些机会，荷兰人就曾经占据了马六甲、流求等地，只是现在荷兰人已经被郑芝龙从流求赶走了，他们也曾经想过报复，可是郑芝龙的实力却也不是他们可以轻松消灭的，再加上担心一旦开战就无法从大明获取商业上的利益，所以他们和大明暂时保持了和平。
只是现在由于大明独占了倭国的利益，将荷兰人的势力从倭国赶了出来，又引起了许多人的不满，再加上三亚军港和修建和南方水师的组建，都让荷兰人对大明充满了警惕，他们渐渐开始和西班牙人加强了接触，试图联合双方的力量共同抵御大明的进攻。
而英法等国，他们在南洋附近的实力还比较弱小，同时还由于东印度公司和大明达成了协议，所以他们站到了荷兰和西班牙人的另一边，向大明提供各种情报，试图利用大明的力量来削弱荷兰人和西班牙人，从而找机会从他们那里夺得利益。
许多与西班牙人在海洋上交过手的老兵都被东印度公司送到了大明，来到三亚的军港之中，向大明的水师将领们讲述西班牙人的作战方式，并配合他们进行了一些实战演习；通过演习，这些欧洲的老兵们惊讶的发现，大明水师的战舰已经超过了如今欧洲最为先进的战舰，无论是火力还是船只航行的速度都在他们之上，而且舰队规模巨大，远不是西班牙人和荷兰人那些老旧的破船可以抵挡的，除非遇到飓风之类的天灾，要不然这一战的胜负根本不会任何悬念，他们已经开始为荷兰人和西班牙人默哀了。
经过漫长的准备，南方水师的将士们已经彻底熟悉了西班牙人的作战方式，并且从锦衣卫和东印度公司那里得到了荷兰人和西班牙人联军的最新动向，于是乎，在水师提督的率领下，他们沿着昔日三宝太监下西洋的航线，朝着南洋驶去。
而在他们前面是大明使者的船只，这些人将向荷兰和西班牙的殖民者们送去开战的诏书，至于借口在容易不过了，从法理上来说他们所占据的菲律宾、马六甲等地可都是大明的藩属国，宗主国应藩属国的请求出并为他们驱逐自己领土上的敌人，实在是再合理不过了；此外，当初万历年间西班牙人对大明子民犯下的罪过也决不可饶恕，他们必将用自己的性命来偿还这一罪孽。
当大明使节的船只到达马尼拉，送来宣战书时，荷兰和西班牙的总督、将军们都震惊了，经过这段时间的调查，他们对大明新组建的南方水师已经有了一个较为清楚地认识，单从船只的数量和规模上来看，他们的战舰绝不会是大明水师的对手，于是这些使节幸运的保全了自己的性命，仅仅被驱逐了事，因为他们也会考虑战败之后大明会如何对待自己。
“这些战舰只是纸面上看起来厉害罢了，海战依靠的不仅是战舰，最终决定胜负的还是船长、炮手和水兵们。”他们只得这样安慰自己，“大明的海军此前并没有和强大的敌人交过手，倭国的那些内海航船根本不堪一击，击败这样的对手没什么可炫耀的，而我们西班牙人却拥有无数经验丰富的船长、水兵，我们会给他们一个深刻的教训的。”
乍看起来事实似乎也的确如此，多年前在荷兰人占领澎湖的时候，俞咨皋聚集了大量的船只，也仅仅是将荷兰人赶走而已；郑芝龙将荷兰人从流求驱逐的那一战也并没有让荷兰人遭受到多么严重的损失，同样是依靠优势的兵力逼迫他们离开而已；至于后来大明水师北上辽东和攻占倭国的这两战，并没有被西班牙人和荷兰人看在眼里；所以尽管己方的战舰规模、炮火数量和船只数量都不如对手，但西班牙总督却依旧抱有获胜的希望。
“等歼灭了这支舰队之后，我们就北上进攻明国的军港，彻底摧毁那里，让他们短时间内再也无法对我们进行威胁。”他们这样说道，并立刻召集海军的将领们商讨对策，最后商量出来的结果是在马尼拉等候大明水师的到来，以逸待劳将其击败。
就这样大明水师一路上并没有受到多少骚扰，顺利的抵达了马尼拉附近，两军在马尼拉外海摆开阵势，展开了激烈的炮战，英国人和法国人也不肯错过这个机会，他们也带着自己的战舰来到这里，远远的观察着局势的变化，为的就是第一时间获得战争的结果，好为他们下一步的计划做好准备。
让西班牙人、荷兰人、英国人以及法国人大惊失色的是，大明水师的战斗力完全出乎了他们的预料，战争刚开始的时候，他们还依靠自己丰富的经验占据上风，可是随着战争的进行，大明水师的士兵们渐渐适应了战场上的变化，他们发挥出了自己战船速度和炮火上的优势，逐渐开始压制对手。
一艘艘的西班牙和荷兰战舰开始中弹起火，渐渐沉入海底，海面上随处可见战舰破碎的甲板和抱着甲板求生的水兵们；而大明水师战舰的损失则少得可怜，他们逐渐占据了战场上的主动，将西班牙人和荷兰人的舰队包围起来，似乎要将它们全部击沉海底。
当麾下战舰损失超过三分之一的时候，西班牙的统帅终于明白他们已经没了获胜的希望。