在给鸣人换了一套新衣服之后，夜神月又带着鸣人来到了一乐拉面，开始吃两人的中午饭。而鸣人在吃拉面的时候，则是心里美滋滋的。要知道鸣人当初要吃一拉拉面，一般都是非常开心的时候，就像夜神月上一世一样，除非是有什么高兴的事，要不一般都是在家吃。
但是自从鸣人遇到了自己的大哥夜神月之后，鸣人就感觉自己的生活真的全都变了。以前不敢想的事，现在几乎都成了现实，一乐拉面想吃多少吃多少，完全不用像以前一样，考虑钱的问题。
更重要的是，夜神月的出现，让鸣人了解了什么叫亲情，所以鸣人是真心的喜欢自己这个大哥，就算在修炼的时候，夜神月是怎样的严格，鸣人都不会皱一点眉头，因为他知道，自己的大哥是为了自己好。
在吃过了中午饭之后，夜神月又带着鸣人来到了一片空地，站在中央处看了看四周，夜神月点了点头。然后只见夜神月的左手和右手开始分别结印，如果有人看见的话，会发现夜神月的双手结的是不同性质忍术的印。
过一会，只见夜神月连续的喊道“土遁！土流城壁！”“水遁！瀑布术！”
然后只见夜神月的脚下，顿时“轰”的一声长出了一个长约六十米，宽约八十米的土城墙，这个城墙的两边还一边一个突起，前方还有一个深坑。然后就在土城墙刚刚形成的时候，又“哗”的一声，巨大的瀑布在这个城墙上流了下来，他们六道了深坑中之后，又从城墙的中流上来形成循环之势。就这样，一个大型的瀑布总算是完成了。
在这里，可能有人会问，为什么夜神月会土遁和水遁的忍术。其实夜神月是什么属性忍术都会的，只不过夜神月一直没有使用罢了。更是有一些火影迷以为，每个人都有固定属性的查克拉，只有有那样的查克拉属性，才可以使用那样的查克拉忍术，其实不是的。
每个人都可以使用非自己查克拉属性的忍术，只不过没有使用自己属性查克拉属性忍术那么简单，有那么大的威力。比如一个火属性查克拉的人，使用火遁的时候，是有威力增幅作用的，而使用水遁忍术，则是会降低威力的。这也是卡卡西为什么会那么多属性忍术的原因，卡卡西当然不会是全属性查克拉了。
接下里夜神月一个纵深跳到了城墙的一边的突起上，从空间戒指中拿出一条绳子，将绳子绑了上去。然后夜神月又一个瞬身术，移动到了另一边的突起处，做了同样的事。这样一根绳子就横在了瀑布前，而夜神月做完这一系列动作，只不过是几秒钟的事。
鸣人见夜神月这么做也好奇的问道“大哥，你到底在做什么，怎么一下子出现了一个瀑布啊。”
然后夜神月又一个瞬身术到了鸣人的身边，对鸣人笑着说道“这个就是你接下来修炼要用到的场地”，然后夜神月顿了一下，指着那根横在瀑布上的绳子道“你要使用影分身站在那根绳子上，对面前的瀑布发动自己的查克拉，当你把这个瀑布切断的时候，就算是成功了。”
虽然鸣人感觉夜神月说的话很慌妙，但是在愣了几秒之后，还是按夜神月的话去做了。在上去之前，鸣人也问过夜神月，“大哥，你是在几岁的时候这样修行的？”
当夜神月回答出“大概是在五六岁的时候吧”的答案时，鸣人的眼神这时已经变得十分的坚定。因为他终于知道了，自己的大哥没有大自己几岁，但是实力为什么那么的强大。
因为自己在忍者学校不听课睡觉的时候，夜神月在进行超负荷的修炼，他在村子里搞恶作剧的时候，夜神月已经在生与死中徘徊。如此大的差距，鸣人这时终于认识到了。
鸣人在听到夜神月的回答之后，当然很后悔以前的所作所为，感觉自己在浪费时间。但是接下里，鸣人就想到“我一定要更加的努力，这样才能超过大哥！”
想到这里，鸣人就又开始了切开瀑布的训练。