艾德拉斯人类王国国王法乌斯特野心勃勃，他将超越者总部艾克斯塔尼亚变成了魔法水晶，随后向国民宣称，只要让两颗魔法水晶相互碰撞，散落的魔力就会回归艾德拉斯，以后就会有魔力了。他还命令士兵准备在三天后选个良辰吉日发射龙锁炮，在民众的面前赢取荣耀。不过当下，他认为最重要的事是抓到灭龙魔导士，再把他们做成魔法水晶这样就更保险了，于是安排手下行动，同时命令魔导战斗部队去执行抓捕任务。
艾露莎从艾德拉斯艾露莎那得知一个消息，想要解救被变成魔法水晶的伙伴，灭龙魔法是关键，还有龙锁炮的作用和开启龙锁炮需要钥匙这线索。艾露莎安排会飞的哈比、夏露露前去寻找伽吉鲁。纳兹、温蒂、露西则去寻找龙锁炮钥匙，格雷和朱比亚也与纳兹他们一同行动，而两位艾露莎去寻找密斯特岗想要知道他的详细计划。
在空中飞行的哈比、夏露露率先找到了伽吉鲁，这里出现了两个伽吉鲁，一个是原本世界的伽吉鲁，另一个是艾德拉斯的伽吉鲁。艾德拉斯伽吉鲁对哈比充满敌意，双方瞬间准备爆发冲突。原本世界的伽吉鲁则在冲突之前告诉艾德拉斯伽吉鲁为什么会对哈比、夏露露充满敌意。哈比与夏露露不管那么的立马告诉伽吉鲁想要就变成魔法水晶的公会众人就想要灭龙魔导士才能解开水晶。伽吉鲁不疑有他的就跟着哈比与夏露露走了。
纳兹、露西在寻找龙锁炮钥匙的途中，遭遇了重重困难。她先是陷入了一个魔法陷阱，陷阱中不断有尖刺从四面八方刺来，纳兹凭借着自己的智慧和灵活的身手，巧妙地躲避着攻击，并找到了破解陷阱的方法。之后，她在游乐园又遇到了守护钥匙的强大敌人，一场激烈的战斗不可避免。露西召唤出星灵想要战斗但是被阻止，让她先去找钥匙。纳兹与修卡与修兹展开殊死搏斗。
露西拼命地奔跑着，远离纳兹所在的战场，她的心跳如同鼓点一般剧烈。终于，她成功地混入了一座宫殿，这里正是放置着她所需要的钥匙的地方。
宫殿里弥漫着一股神秘的氛围，露西小心翼翼地走着，生怕发出一点声响。就在这时，她突然听到了一阵轻微的呻吟声。顺着声音的方向，露西发现了一个身受重伤的人，正是参谋长辅佐可可。
露西心中一惊，她立刻警惕起来。然而，可可却用虚弱的声音叫住了她，示意她不要紧张。露西犹豫了一下，还是决定靠近可可，看看他到底怎么了。
可可艰难地抬起头，看着露西，眼中透露出一丝无奈。他告诉露西，他和杰拉尔王子是一伙的，而他之所以会在这里，是因为他抢走了国王的钥匙，准备交给杰拉尔王子。
露西听后，心中一阵惊愕。她万万没有想到，可可竟然会和杰拉尔王子有这样的关系。但此时的可可显然已经没有力气再和她解释更多，他只是简单地说，既然露西是杰拉尔王子的伙伴，那么这把钥匙就交给她了。
说完，可可从怀中掏出了那把钥匙，递给了露西。露西接过钥匙，心中充满了疑惑和不安。她不知道这把钥匙背后究竟隐藏着怎样的秘密，也不知道自己是否应该相信可可的话。
然而，时间紧迫，露西来不及多想。她决定先拿着钥匙离开这里，再慢慢弄清楚这一切。于是，她向可可道了声谢，然后转身匆匆离去，留下可可一个人在宫殿里，默默地承受着伤口的疼痛。
格雷和朱比亚在行动中，遇到了艾德拉斯的魔导战斗部队的拦截。双方展开了一场大规模的战斗，格雷施展出冰系魔法，将周围变成了一片冰天雪地，朱比亚则操控着水流，与格雷配合默契。战斗异常激烈，双方都有损伤，但他们最终突破了拦截。
两位艾露莎找到了密斯特岗，密斯特岗告知他们关于法乌斯特阴谋的更多细节，原来法乌斯特的计划一旦成功，不仅艾德拉斯会陷入混乱，原本的世界也会受到极大的影响。