此时，唐三藏才与猪八戒、沙僧领了御赐的斋饭，正准备享用，忽然听到孙悟空这般呼喊，吓得三魂出窍，七窍生烟，“噗通”一声倒在尘埃之中。只见他浑身大汗淋漓，双眼发直，嘴巴张着却半晌说不出话来。
沙僧见状，急忙上前一把搀住，口中只叫：“师父苏醒！师父苏醒！”
猪八戒也在一旁着急地问道：“有什么祸事？有什么祸事？你慢慢说不行吗，瞧把师父给唬成这样！”
孙悟空赶忙说道：“自从师父出了朝堂，老孙便暗中留意，发现那国丈竟是个妖精。没过多久，五城兵马来奏报说冷风刮走小儿之事。
国王正为此恼怒，那妖精却反而让国王转恼为喜，说这是上天送长生给国王，要取师父的心肝做药引，吃了便能延年万年。那昏君听信了这妖言，所以点了精兵来围馆驿，还派了锦衣官来请师父，说是要求取心脏呢。”
猪八戒一听，忍不住冷笑道：“行的好慈悲呀！救了那些小儿，刮起那阵阴风，如今倒好，惹出大祸来了！”
唐三藏战战兢兢地从地上爬起来，一把扯住孙悟空，苦苦哀告道：“贤徒啊！这可如何是好？”
孙悟空略一思索，说道：“若要好，大做小。”
沙僧一脸茫然，问道：“怎么叫做大做小？”
孙悟空解释道：“若想保全性命，师父扮作徒弟，徒弟扮作师父，如此方可保得周全。”
唐三藏连忙说道：“你若能救得我命，我情愿给你做徒子徒孙都行啊。”
孙悟空道：“既然如此，那就别再迟疑了。”接着吩咐道：“猪八戒，快去和些泥来。”
那呆子赶忙抄起钉钯，就地筑了些土。可又不敢到外面去取水，犹豫了一下，干脆撩起衣服，撒了一泡尿，和着土搅成了一团带着臊气的泥巴，递给孙悟空。
孙悟空也是无奈，接过泥巴，往自己脸上一扑，捏成一片，做出个猴像的脸子。随后让唐僧站起身来，叮嘱道：“站着别动，千万别出声。”说着将泥脸往唐僧脸上一贴，口中念动真言，轻轻吹了一口仙气，喝了声：“变！”
只见那长老瞬间就变成了孙悟空的模样，脱下自己的衣服，换上了孙悟空的衣衫。孙悟空则穿上师父的衣服，捻着诀，念起咒语，摇身一变，化作了唐僧的模样，那神态、嘴脸，就连猪八戒和沙僧一时之间都难以分辨。
正当师徒几人精心装扮停当之时，只听得外面锣鼓声震天价响，又瞧见枪刀如林般簇拥而来。
原来是羽林卫的官员，领着三千兵马将馆驿围了个严严实实。紧接着，又见一个身着锦衣的官员走进驿庭，大声问道：“东土唐朝的长老在哪里？”
慌得那驿丞浑身颤抖，战战兢兢地跪下，伸手哆哆嗦嗦地指着说道：“在……在下面的客房里。”
锦衣官一听，立刻直奔客房，走进房内说道：“唐长老，我王有请。”
猪八戒和沙僧赶忙一左一右护着假孙悟空，只见假唐僧从容地出门，施了一礼，问道：“锦衣大人，陛下召贫僧，不知有何事要说？”
锦衣官走上前，伸手一把扯住假唐僧，说道：“跟我进朝去，想必陛下有要事相商。”
却说那锦衣官不由分说，强行扯着假唐僧便出了馆驿。羽林军们前呼后拥，层层围绕，一行人径直往朝门外而去。锦衣官对着黄门官说道：“我等已将唐僧带到此处，劳烦公公帮忙转奏陛下。”
黄门官哪敢耽搁，急忙入得朝堂，将锦衣官所言如实向那昏聩君王奏明。君王随即传下旨意，宣他们进宫。
一众官员纷纷在台阶下跪拜，唯有假唐僧神色镇定，昂首挺立在台阶中央，高声喊道：“比丘王，召贫僧前来，所为何事？”
君王满脸堆起谄媚的笑，说道：“朕身患恶疾，缠绵多日，久治不愈。幸而国丈赐下良方，药饵皆已备妥，只是还差一味药引，故而特请长老前来，求取这味药引。若能借此药引治愈病症，朕定当为长老修建宏伟祠堂，四季虔诚供奉祭祀，让您的香火绵延不绝，永为我朝护佑之神。”
假唐僧面露疑惑，说道：“贫僧孤身远游至此，不知陛下听国丈所言，究竟要何等物件作为药引？”
昏君直言不讳道：“特求长老您的心肝。”
假唐僧从容不迫地答道：“不瞒陛下，心嘛，贫僧倒也有几颗，只是不知陛下所需是何种心。”
一旁的国丈当即指着假唐僧，急切说道：“那和尚，我们要的是你的黑心。”
假唐僧毫不犹豫，说道：“既如此，那就快取刀来。剖开贫僧胸腹，若真有黑心，贫僧自当奉命献上。”
那昏君一听，顿时满心欢喜，赶忙吩咐当驾官速速取来一把牛耳短刀，递予假僧。
假僧接过刀，解开衣衫，袒露胸膛，左手轻抚腹部，右手持刀，只听“唿喇”一声，将腹皮划开，刹那间，便骨碌碌地滚出一堆心来。这一幕，直吓得文官面如土色，武将浑身战栗。
国丈在殿上瞧见，不禁脱口而出：“这竟是个多心的和尚！”
假僧将那一颗颗血淋淋的心，一一捡起，展示给众人观看，只见有红心、白心、黄心，还有悭贪心、利名心、嫉妒心、计较心、好胜心、望高心、侮慢心、杀害心、狠毒心、恐怖心、谨慎心、邪妄心，以及种种无名隐暗的不善之心，偏偏没有一颗黑心。
那昏君见状，吓得呆若木鸡，张口结舌，半晌说不出话来，浑身筛糠般颤抖着叫道：“收了去！收了去！”
此时，“假唐僧”再也按捺不住，收了法术，现出本相。他对着昏君说道：“陛下真是有眼无珠！我等和尚向来一片赤诚好心，唯有你那国丈，才是真正黑心之人，正好做药引。你若不信，待我把他的心取出来给你瞧瞧。”
国丈听闻此言，急忙瞪大眼睛，仔细看去，只见那和尚已然变了面皮，并非先前模样。他心中暗惊：“咦！这竟是当年大闹天宫的孙大圣，五百年前便已声名远扬。”当下不敢迟疑，抽身化作一道寒光，腾云而起。
孙悟空岂会让他轻易逃脱，一个筋斗翻至空中，大喝道：“哪里走！吃老孙一棒！”
那国丈赶忙挥动蟠龙拐杖，迎击而上。这二人在空中展开一场恶斗：
如意棒，蟠龙拐，虚空之中云雾弥漫。原来这国丈本是妖精，进献妖女迷惑君王。比丘国王贪图欢爱，染病在身，这妖邪竟妄图宰杀儿童。幸得大圣神通广大，降妖除魔，解救众人于危难。
铁棒当头，气势汹汹；拐棍相迎，倒也有几分厉害。只杀得满天雾气腾腾，城池一片昏暗，城里的百姓都大惊失色。文武百官吓得魂魄离体，嫔妃绣女们更是花容失色。
那比丘昏主惊慌失措，四处乱藏，战战兢兢，全无应对之策。棒起之时，犹如猛虎出山；拐轮之际，恰似蛟龙出海。此番大闹比丘城，终于让邪正分明。
那妖精与孙悟空苦斗二十余回合，蟠龙拐终究抵不过金箍棒。国丈虚晃一拐，化作一道寒光，落入皇宫内院，带着进贡的妖后，一同化作寒光，消失得无影无踪。
大圣按落云头，来到宫殿之下，对着众官员说道：“你们看看，这就是你们的好国丈！”
众官员赶忙一齐礼拜，感激神僧。孙悟空说道：“先别忙着拜，快去看看你们那昏君躲到哪里去了。”
众官员说道：“我主见两位争斗，惊恐万分，匆忙潜藏起来，不知躲进哪座宫中了。”
孙悟空当即下令：“快去找！别让那妖后把昏君给拐跑了！”
众官员听令，不分宫内宫外，与孙悟空一同先奔向美后宫。然而，四处寻觅，却毫无踪迹，连美后也一同消失不见。正宫、东宫、西宫以及六院的所有后妃，纷纷前来拜谢大圣。
大圣说道：“大家先请起，现在还不是道谢的时候，赶紧去找你们的主公。”
不多时，只见四五个太监，搀扶着那昏君从谨身殿后面缓缓走来。众臣赶忙俯伏在地，齐声奏道：“主公！主公！多亏神僧到此，辨明真假。那国丈乃是妖邪，连美后也不知去向了。”
国王听闻此言，赶忙请孙悟空出皇宫，来到宝殿，拜谢道：“长老，你早上来的时候，那般英俊伟岸，为何此刻却改变了模样？”
孙悟空笑道：“不瞒陛下说，早上来的是我师父，乃是唐朝御弟唐三藏。我是他徒弟孙悟空，还有两个师弟，猪悟能和沙悟净，此刻正在金亭馆驿。因为得知陛下听信妖言，要取我师父心肝做药引，所以老孙变作师父模样，特来此处降妖除魔。”
国王听了，立刻传旨，命阁下太宰速去驿馆，将唐僧师徒众人请来朝堂。
唐三藏听见孙悟空在空中降妖，吓得魂飞魄散。幸好有猪八戒和沙僧在旁护持，加之他脸上还戴着那片臊泥，心中正烦闷不已。这时，只听得有人叫道：“法师，我等是比丘国王差来的阁下太宰，特来请您入朝谢恩。”
猪八戒笑着说道：“师父，别怕别怕！这可不是又来请您取心，想必是师兄得胜，叫您去接受酬谢呢。”
唐三藏忧虑道：“虽说师兄得胜来请，但我这一脸臊泥，如何见人？”
猪八戒无奈道：“没办法，咱们且去见了师兄，自有办法解释。”
无奈之下，长老只得由猪八戒和沙僧搀扶着，挑着担，牵着马，一同前往驿庭。
太宰见了他们，不禁害怕道：“哎呀！你们怎么一个个都长得这般妖头怪脑！”
沙僧赶忙解释：“朝士莫要怪罪我等丑陋，这都是天生如此。等我师父见了我师兄，他就恢复原来的模样了。”
于是，他们三人与众官员一同入朝，未等宣召，径直来到殿下。孙悟空看见，立刻转身下殿，迎上前去，一把抓下师父脸上的泥脸子，吹了一口仙气，说道：“正！”
唐僧瞬间恢复原身，显得精神抖擞，容光焕发。国王赶忙下殿，亲自迎接，口称：“法师老佛。”
师徒们将马拴好，一同上殿相见。孙悟空说道：“陛下可知那妖怪来自何处？待老孙前去，将其一并擒来，为您剪除后患。”
三宫六院，诸嫔群妃，都在翡翠屏后，听闻孙悟空说要剪除后患，也顾不上什么内外男女之嫌，纷纷出来，拜谢道：“万望神僧老佛大显神通，斩草除根，将那妖怪彻底剪除，此乃莫大之恩，我等定当重重报答！”
孙悟空赶忙回礼，只是让国王说出妖怪的住处。
国王面露羞愧，说道：“三年前那妖怪刚来之时，朕曾问过他。他说离城不远，往南七十里处，有一座柳林坡湾华庄。
国丈年事已高，并无子嗣，只有后妻生了一个女儿，年方十六，尚未许配人家，愿意进献给朕。朕见那女子容貌娇艳，便将她纳入宫中，倍加宠幸。
不料朕竟染上疾病，太医们开了许多药，却都毫无效果。那妖怪说他有仙方，只需用小儿心煎汤做药引。朕一时糊涂，轻信了他的话，便挑选民间小儿，选定今日午时开刀取心。没想到神僧降临，那些装小儿的笼子又都不见了。
他又说神僧历经十世修真，元阳未泄，若能得到神僧的心，比小儿心的药效要强万倍。朕一时误信妖言，却不知神僧早已识透妖魔。恳请神僧广施大法，剪除此患，朕愿以倾国之资酬谢！”
孙悟空笑道：“实不相瞒，笼中的小儿，是我师父心怀慈悲，让我藏了起来。您也不必提及什么资财酬谢，待我捉了妖怪，就算是我的修行之功。”接着喊道：“猪八戒，跟我走一趟。”
猪八戒道：“谨遵兄命。只是我此刻腹中空虚，恐怕使不上力气。”
国王赶忙传旨：“光禄寺速速准备斋饭。”
不一会儿，斋饭送到。猪八戒饱餐一顿，顿时精神抖擞，随着孙悟空驾云而起。
这一幕，吓得国王、妃后以及文武百官，一个个朝着空中礼拜，纷纷说道：“真乃仙佛下凡啊！”