李晨阳眼睁睁看着枫灵被带走，龙皓月和林雨遭遇不测，心中的愤怒和无力感几乎要将他吞噬。他疯狂撞击着能量牢笼，直到力场将他电得浑身麻痹。
这时，那个被称为石井次郎的、气质阴鸷的中年男人走到了他的牢笼前。石井次郎穿着合体的研究员西装，头发梳得一丝不苟，但眼神中的冷漠和残忍却无法掩饰。
“真是令人羡慕的桃花运啊，年轻人。”石井次郎的声音平淡，却带着刺骨的寒意，“身边竟然有三位如此出色的女性。不过，你有没有想过，如果你不再是男人，她们……还会对你如此倾心吗？”
李晨阳心中警铃大作：“你想干什么？！”
石井次郎没有回答，只是挥了挥手。牢笼力场关闭，几个守卫冲进来，将李晨阳死死按住，拖到了一个冰冷的手术台上，用坚固的金属扣锁住他的四肢和腰部。
“放开我！你们这些混蛋！”李晨阳拼命挣扎。
石井次郎慢条斯理地戴上手术手套，拿起一把闪烁着寒光的手术刀。“做一个简单的小手术而已。帮你……彻底了断烦恼根。”他的语气轻松得像是在讨论天气。
在没有使用任何麻醉的情况下，石井次郎熟练地手起刀落！
“啊——！！！”难以形容的、撕心裂肺的剧痛从下身传来，李晨阳发出凄厉至极的惨叫，身体因剧痛而剧烈抽搐，眼球暴突，冷汗瞬间浸透全身！他清晰地感觉到身体的一部分被永久地、血腥地剥离了！这种痛苦远超肉体，更是对男性身份最根本、最残酷的否定和阉割！
石井次郎将那两个血淋淋的肉团放在托盘里，递到李晨阳面前，脸上甚至带着一丝诡异的“温和”笑容：“来，趁热吃了它。这是大补之物，吃了……老夫或许可以考虑，等下的步骤给你用点麻药，让你少受点罪。”
极致的痛苦、羞辱和恶心让李晨阳几乎昏厥，他嘶吼着：“杀了我！有种就杀了我！”
石井次郎脸色一沉：“敬酒不吃吃罚酒。”他示意手下强行撬开李晨阳的嘴。
就在这时，李晨阳看到了旁边屏幕上被播放的画面——正是龙皓月和枫灵被折磨、改造的片段！他的心脏如同被撕裂般疼痛。
“……我吃……”为了换取同伴一线渺茫的生机，为了能少受点罪去寻找可能的机会，李晨阳屈辱地妥协了，但他提出，“……烤熟……太腥了……”
石井次郎愣了一下，随即哈哈大笑：“有意思！好，满足你！”他竟真的让人将那两颗睾丸烤熟，然后亲手，一颗一颗地，塞进了李晨阳的嘴里。
咀嚼着自己身体的一部分，感受着那诡异的口感和平息剧痛的麻药缓缓注入身体，李晨阳的精神彻底崩溃了，泪水混合着血水和食物残渣从嘴角滑落。男性的象征被剥夺，还被迫吞下，他感觉自己已经不再是人。
麻药生效，下半身失去知觉。石井次郎拿出了一把造型诡异、刀柄镶嵌着墨绿色宝石的匕首。“好了，接下来是第二步。给你换一身……更漂亮的皮囊。”他对助手说，“用记忆提取仪，找出他潜意识里最完美、最渴望的女性形象。”
仪器启动，李晨阳昏沉的脑海中，不由自主地浮现出一个身影——叶星晚。那个在他青涩年华里留下惊鸿一瞥、温柔如月光般的女孩，是他心中可望不可即的白月光。
随着记忆被提取，匕首上的宝石发出幽光。石井次郎拿起匕首，对着空气一划！诡异的一幕发生了，空气中仿佛被撕开了一道口子，一个穿着优雅长裙、黑发如瀑、容颜温婉、眼神纯净的少女——正是叶星晚的形象——被凭空召唤了出来！她似乎对周遭一切茫然无知，脸上还带着一丝恬静的微笑。
“果然是个美人胚子。”石井次郎赞叹一声，眼中却毫无怜惜，只有对接下来步骤的期待。他猛地将匕首刺入了“叶星晚”的心口！
没有鲜血飞溅。“叶星晚”的身体如同幻影般波动起来，迅速收缩、扁平化，最后竟然变成了一张完整无缺、栩栩如生、甚至带着体温和淡淡体香的人皮！这张皮完美保留了叶星晚的一切特征，包括那温柔的神情，摸上去滑腻而富有弹性，仿佛还活着。
石井次郎抚摸着人皮，尤其是胸部的位置，啧啧称奇：“完美！真是完美的艺术品！可惜，要便宜你这小子了。”他拿起人皮，走到手术台前。人皮的背部有一道细微的裂缝。他熟练地将裂缝撕开，然后像穿衣服一样，将这张还带着叶星晚体温和气息的人皮，从头到脚，套在了李晨阳被麻醉的身体上！
人皮如同有生命的活物，在与李晨阳身体接触的瞬间，开始自动贴合、融合！李晨阳原本健硕的身材被强行压缩、重塑，骨骼发出细微的错位声，肌肉线条变得柔和。粗糙的皮肤被覆盖、替换，变得光滑白皙。腿毛消失，双腿变得纤细笔直，玉足玲珑。喉结平复，声音系统被改变。当人皮覆盖到胸部时，原本平坦的胸口如同充气般隆起，形成了饱满而柔软的弧度。最后，人皮覆盖到头部，李晨阳原本的男性面容被彻底取代，变成了叶星晚那温婉清丽的容颜，只是细看之下，眉宇间还隐约残留着一丝李晨阳原本的轮廓和此刻极致的痛苦迷茫。一头乌黑的长发也生长出来，披散在肩头。
当融合完成，麻药效果渐渐退去，李晨阳（或者说，顶着叶星晚皮囊的李晨阳）醒来。他（她）看着自己变得纤细白皙的双手，摸了摸胸前柔软的隆起，又艰难地低头看向自己光滑平坦、再无任何男性特征的下身，发出了第一声尖叫——却是一个清脆而柔美的女声！
他变成了她。一个拥有叶星晚外貌，但内在灵魂是李晨阳的……女人。巨大的身份认知障碍和灵魂与肉体的割裂感，让她（他）几乎疯狂。她被扔进了一个空的培养仓，就安排在龙皓月（腐烂者）的旁边。
龙皓月透过仓壁，看着隔壁那个穿着病号服、黑发垂肩、容颜温婉、正抱着头蜷缩在角落无声哭泣的“少女”，从那隐约熟悉的眉宇轮廓和绝望的眼神中，她难以置信地辨认出了李晨阳的影子。巨大的悲伤和荒谬感席卷了她。连最后的希望……也变成了这样。
至此，四人全部经历了地狱般的改造。龙皓月变成了丑陋的“腐烂者”，林雨变成了杀戮机器“蝎女”，枫灵变成了意识懵懂的猫娘，李晨阳则被套上了暗恋者的人皮，变成了不男不女的“存在”。他们的命运，在这个黑暗的基地里，被扭曲成了最残酷的模样。