龙游县衙，大堂之上。
知县吴大老爷升堂问案。衙役将张福、李禄两名凶犯押上堂来，跪倒在地。
吴知县一拍惊堂木：“你二人姓甚名谁？报上名来！”
左边那人答道：“小人张福，外号‘抓天鹞鹰’。”
右边那人道：“小人李禄，外号‘过街老鼠’。”
吴知县问：“那和尚是谁打死的？”
李禄抢先道：“回老爷！是张福打死的！小人只是劝架！”
张福急道：“老爷明鉴！是李禄动的手！”
吴知县怒道：“混账东西！到底是谁？！”
李禄眼珠一转：“老爷不信，可验看张福手上是否有血！他说我打死的，我手上干干净净！”
吴知县命衙役查验，果然张福手上有血迹。吴知县厉声道：“张福！人证物证俱在，你还敢狡辩？！”
张福见抵赖不过，索性把心一横：“老爷！和尚是我打死的我认！但北门外高家钱铺门口，一刀砍死刘二混的，可是李禄干的！”
吴知县闻言一惊！心中暗想：“怪不得济公圣僧骂他俩是王八，果然都不是好东西！”
书中交代，这张福、李禄本是龙游县的两个破落户泼皮。平日里游手好闲，专干些欺行霸市、讹诈钱财的勾当。两人各自娶了媳妇，却都不是安分守己的主儿。他们在外结交些有钱的浮浪子弟，见谁家有钱，就想方设法套近乎，请吃请喝，陪着嫖赌。混熟后，便带回家中，让自家媳妇勾引对方。他们假装不知情，充好人，不是向人家借钱，就是借当铺。媳妇则今天要打镯子，明天要置衣裳，两口子靠这手段吃穿不愁。
那刘二混本是李禄的远房表亲，得了本家几百两银子。李禄见刘二混有钱，便热情邀他到家中居住，吃喝不分。李禄的妻子使出手段勾引刘二混。刘二混年轻好色，哪经得起诱惑？很快就把银子花在李家，吃喝穿戴全包了。后来银子花光，刘二混仍赖在李家白吃白喝。李禄要赶他走，刘二混理直气壮：“我的钱都花在你们家了！我没处去！你们吃我就吃，你们喝我就喝！”李禄撵不走他，怀恨在心。
这天，张福、李禄在酒馆喝酒。这两人是拜把兄弟，臭味相投，无话不谈。李禄诉苦：“三哥，你看那刘二混，吃我的喝我的，还赖着不走！我打算约他出来喝酒，灌醉后一刀结果了他！三哥你帮个忙，日后有用得着小弟的地方，绝不含糊！”
张福一拍胸脯：“兄弟的事就是我的事！干！”
次日，二人约刘二混喝酒。李禄暗藏钢刀。刘二混心中烦闷，酒入愁肠，很快酩酊大醉。李禄背起他，张福跟着，来到北门外高家钱铺门口。时近二更，铺户关门，四下无人。李禄素与高家钱铺有仇（因换银子时嫌手续费高，常起争执），心想：“把刘二混杀在他铺门口，让他吃官司！”于是将刘二混放在地上，一刀毙命！二人自以为神不知鬼不觉，谁知天网恢恢！
今日张福见李禄将打死和尚的罪责推给自己，心生怨恨，索性将杀刘二混的事也抖了出来！
吴知县听罢，厉声问李禄：“你还有何话说？”
李禄张口结舌：“是……是张福出的主意！他帮我杀的！”
吴知县冷笑：“两个混账东西！来人！先将二人收监！本县要去验和尚的尸首！”
正要吩咐仵作（验尸官）出发，吴知县忽然想起济公交代的话和那张字柬。他掏出字柬，拆开一看，上面写着四句偈语：
“贫僧今日必死，老爷前来验尸。
吩咐仵作莫相移，休叫贫僧露体。”
吴知县暗暗称奇：“圣僧果然能未卜先知！”于是吩咐仵作：“验尸时不准脱和尚衣裳，不准移动尸身，只验头部伤痕即可！”
仵作领命，查验后回报：“老爷，和尚后脑海有伤，长二寸余，宽三寸余，伤及要害，脑浆迸流，系致命伤。”
吴知县命书记官记录尸格（验尸报告），吩咐用席子盖住和尚尸身，派地方官看守。然后押解张福、李禄回衙。
吴知县走后，地方官和衙役们聚在二龙居喝酒。掌柜的为息事宁人，好酒好菜招待。众人议论纷纷。
地方官刘头说：“奇怪！和尚的脑袋怎么一拳就打碎了？”
另一衙役道：“我也想不通！”
掌柜的叹道：“可惜这位和尚死了！他是我们的财神爷啊！平时我这店冷冷清清，今天全仗他招来这么多客人！他要不死，我天天管他两顿饭！”
地方官笑道：“你别胡扯了！我去瞧瞧和尚到底怎么死的？”说着走到街心，掀开席子一角偷看。这一看不要紧，只见和尚竟朝他龇牙一笑！吓得他“妈呀”一声，连滚带爬跑回酒馆！
众人忙问：“怎么了？”
地方官脸色惨白：“死尸……死尸朝我笑了！”
一衙役不信邪：“胡说！死人怎么会笑？定是你眼花了！我去看！”他走到尸身旁，刚掀开席子，和尚突然一个翻身坐起来，摸摸脑袋：“哎哟！”跳起来就往南跑！
地方官吓得魂飞魄散，大喊：“不好了！走尸了！快截住啊！”
百姓们一听“走尸”，吓得四散奔逃——据说被死尸碰到会染上尸毒而死！
和尚（自然是济公）一路狂奔，出南门往东，到东南城角往北一拐，迎面撞见一人！此人身高不足五尺，五短身材。头戴紫金冠，身穿紫缎箭袖袍，腰系丝绦，脚蹬薄底快靴。面皮微紫，凶眉恶目，两鬓各有一绺黑毫毛。手中提个包袱，行色匆匆。
济公一见此人，心中暗喜：“龙游县两条命案的真凶，就在此人身上！”于是故意放慢脚步，自言自语道：“这龙游县的地界，可不比外乡小镇。外地人来此，不懂规矩，怕要被人耻笑哟！”
那矮子一听，心想：“说得是！一处不到一处迷。我何不跟着这和尚？他吃什么我要什么，准不会露怯！”于是悄悄尾随济公。
济公走到东门关乡，进了一家路北的酒馆。矮子也跟了进去。
济公一脚蹬在板凳上，粗声大气喊道：“来呀！小子！拿壶酒来！”
矮子有样学样，也蹬板凳喊：“来呀！小子！拿壶酒来！”
跑堂的哭笑不得，对济公说：“大师父，您别这么叫‘小子’，不礼貌。”
济公从善如流：“算我错了！来壶酒，再来个‘两层皮有馅’的！”
跑堂的心想：“这和尚连馅饼都不懂！”刚要转身，矮子也喊：“小子！来壶好酒！那个‘两层皮有馅’的也来一个！”
跑堂的暗笑：“这二位倒是一路货！”
酒菜上桌。济公拿起一根筷子，插进馅饼，示范道：“吃这玩意儿，得讲究！不会吃，叫人笑话！”说着用筷子一夹，咬了一大口。
矮子学样，也拿筷子一夹，刚咬下去，滚热的油汁溅出来，烫得他龇牙咧嘴！
济公一口气要了十壶酒、十碟馅饼。矮子不甘示弱，也要了十壶十碟。
酒足饭饱，济公双手举起十个空碟，作势要摔。矮子也举碟欲摔。济公虚晃一枪，没摔；矮子却“哗啦”一声，把十个碟子全摔碎了！
济公哈哈大笑：“冤家小子！”
矮子恼羞成怒：“好和尚！你敢耍我？！”
济公突然将手中十个碟子朝矮子脸上砸去！碟子锋利，把矮子额头划破，鲜血直流！
矮子勃然大怒，要与济公拼命！一场恶斗，眼看就要爆发！这矮子究竟是何人？他与龙游县命案有何关联？济公为何要激怒他？一切谜底，即将揭晓……