临安城，西街。
一家名为“妙笔斋”的画坊前，围满了看热闹的百姓。人群中央，一个妇人正坐在地上嚎啕大哭，她怀里抱着一个襁褓，襁褓里的婴儿却并非她亲生。
“我的儿啊！你怎么变成这个样子了！”妇人哭得撕心裂肺，“昨天还是白白胖胖的，怎么一觉醒来就变成个瘦巴巴的丑娃娃了！”
妇人姓王，是城里绸缎庄老板的妻子。昨天她刚生下一个儿子，全家欢喜不已。夜里她喂完奶后沉沉睡去，今早醒来却发现，身边的孩子竟被人换了。原本健康的婴儿变成了一个瘦弱不堪、眉眼间还有颗黑痣的男婴。
绸缎庄老板王大户急得团团转，一边安抚妻子，一边让人去报官。可官差来了之后，查了半天也没发现任何线索，只说是“怪力乱神”所为，便匆匆离开了。
就在众人一筹莫展之际，一个声音从人群外传来：“阿弥陀佛，施主莫哭，待和尚我瞧瞧。”
众人循声望去，只见济公和尚摇着破蒲扇，一摇一摆地走了过来。他身上的袈裟依旧破旧，脚上的草鞋也沾满了泥土，但眼神却十分清亮。
王大户一见济公，像是抓住了救命稻草，连忙上前作揖：“济公大师！您可算来了！求您救救我的孩子！”
济公摆摆手，走到王夫人身边，看了看她怀里的婴儿，又摸了摸婴儿的脉搏，随即皱起了眉头：“这孩子气息微弱，恐怕是被人下了慢性毒药。而且，这换孩子的手法，倒像是……”
他话未说完，目光突然被画坊墙上挂着的一幅画吸引住了。那是一幅《仙子戏婴图》，画中一位身着白衣的仙子，正抱着一个婴儿翩翩起舞，神态栩栩如生，仿佛要从画中走出来一般。
“老板，这幅画是何时挂在这里的？”济公指着画问道。
画坊老板颤巍巍地回答：“大……大师，这幅画是三天前一个陌生的道士送来寄卖的，说能卖个好价钱。”
济公点点头，又问：“这三天里，可有什么奇怪的事情发生？”
画坊老板想了想，说道：“奇怪的事倒是没有，就是夜里总觉得画里有动静，像是有人在轻轻唱歌。我还以为是自己听错了。”
济公微微一笑：“你没听错。这画里的仙子，并非凡物，乃是修炼千年的画中仙。想必是她见王夫人的孩子可爱，便用这病婴换走了你们的亲生骨肉。”
众人一听，都惊呆了。画中仙换婴？这简直闻所未闻！
王夫人更是哭得晕了过去，王大户连忙掐她的人中，好不容易才把她救醒。
“济公大师，求您一定要把我的孩子找回来啊！”王大户跪在地上，连连磕头。
济公扶起他，说道：“施主放心，和尚我既然来了，就不会坐视不管。只是这画中仙颇有灵性，硬拼恐怕不行，得用计才行。”
他环顾四周，看到画坊角落里放着一盆盛开的牡丹，顿时有了主意。
“老板，你这盆牡丹卖吗？”济公问道。
画坊老板连忙说：“大师要是喜欢，就拿去好了，谈什么卖不卖的。”
济公谢过画坊老板，拿起牡丹，又从怀里掏出一支毛笔和一小瓶朱砂，在牡丹花瓣上轻轻画了几笔。随后，他将牡丹放在《仙子戏婴图》前，说道：“这画中仙最爱牡丹，尤其是沾了朱砂的牡丹。我在花瓣上画了佛门符咒，她见了定会出来。”
众人屏住呼吸，紧紧盯着那幅画。过了大约一炷香的时间，画中的仙子突然动了！她缓缓从画中走了出来，身穿白衣，头戴金钗，容貌绝美。她看到面前的牡丹，眼睛一亮，伸手就要去摘。
就在她的手指快要碰到牡丹的时候，牡丹花瓣突然射出一道金光，将她困住了。
“大胆疯和尚！竟敢坏我的好事！”画中仙怒吼道。
济公冷笑一声：“你偷换人家的孩子，还敢在此叫嚣？快把王夫人的亲生骨肉交出来，不然和尚我就收了你！”
画中仙脸色一变，知道自己不是济公的对手，但又不甘心就这样交出孩子，便说道：“要我交孩子可以，但你们得答应我一个条件。”
“什么条件？”王大户急切地问。
“我修炼千年，一直被困在画中，十分寂寞。只要你们能给我找一个伴，让我不再孤单，我就把孩子还给你们。”画中仙说道。
济公想了想，说道：“找个伴不难。但你必须保证，以后不再害人。”
画中仙点点头：“我答应你。只要有了伴，我就再也不出来捣乱了。”
济公转身对画坊老板说：“老板，你这里还有没有类似的画？最好是画着男子的。”
画坊老板连忙点头：“有！有！我这就去拿！”
不一会儿，画坊老板拿来了一幅《书生夜读图》，画中一位年轻的书生正在灯下苦读，眉目清秀，温文尔雅。
济公看了看，满意地点点头：“就这幅了。”
他拿起毛笔，在《书生夜读图》上也画了几道符咒，然后将两幅画并排放置在一起。
“画中仙，你看这个伴怎么样？”济公问道。
画中仙看了看《书生夜读图》中的书生，脸上露出了羞涩的笑容：“很好。多谢大师。”
说罢，她化作一道白光，钻进了《仙子戏婴图》中。紧接着，《书生夜读图》中的书生也动了，他也化作一道白光，钻进了《仙子戏婴图》里。两幅画合二为一，变成了一幅《仙侣图》，画中的仙子和书生相依相偎，十分恩爱。
就在这时，画中传来一阵婴儿的哭声。济公伸手一拂，一个白白胖胖的婴儿从画中飘了出来，正好落在王夫人的怀里。
“我的儿！”王夫人抱着孩子，喜极而泣。
王大户也激动得说不出话来，对着济公连连磕头：“多谢济公大师！多谢济公大师！您真是活菩萨啊！”
济公扶起他，说道：“施主不必多礼。这画中仙虽然做错了事，但也并非十恶不赦。如今她有了伴，想必以后不会再出来害人了。”
他又看了看那幅《仙侣图》，说道：“这幅画就留在你这里吧。以后要好好保管，不可再随意示人，以免再惹出什么事端。”
画坊老板连忙点头：“是！是！小的记住了！”
众人见孩子被找回来了，都纷纷称赞济公神通广大。
就在济公准备离开的时候，突然看到人群中站着一个熟悉的身影。那人头戴斗笠，身披蓑衣，低着头，看不清容貌。
济公心中一动，不动声色地跟了上去。
那人似乎察觉到有人跟踪，加快了脚步，拐进了一条僻静的小巷。
济公追进小巷，却发现那人已经不见了。只在地上留下了一张纸条，上面写着：“济公，好戏才刚刚开始。”
济公拿起纸条，眉头皱了起来。他知道，这背后一定还有更大的阴谋。但他并没有声张，只是将纸条收好，摇着破蒲扇，慢悠悠地回了净慈寺。
净慈寺内。
广亮大师和必清小和尚正在院子里打扫卫生，看到济公回来，连忙迎了上去。
“道济，你可算回来了！听说你帮王大户找回了孩子？”广亮大师问道。
济公点点头，把刚才发生的事情一五一十地告诉了他们。
“什么？还有人在背后搞鬼？”广亮大师惊讶地说，“那我们怎么办？”
济公笑了笑：“兵来将挡，水来土掩。不管他是谁，只要敢作恶，和尚我就不会放过他。”
他顿了顿，又说道：“对了，必清，你去城里打听一下，最近有没有什么可疑的人出现，尤其是道士或者术士。”
必清连忙说：“是！师叔祖，我这就去！”
必清走后，广亮大师担忧地说：“道济，你说这个人会不会是冲着我们来的？”
济公摸了摸下巴上的胡茬：“很有可能。不过，和尚我身正不怕影子斜，他要是敢来，我就让他有来无回。”
说罢，他拿起破蒲扇，哼着小调，回禅房去了。
而此时，在临安城的一处偏僻宅院里，一个身穿黑衣的人正站在窗前，看着净慈寺的方向，嘴角露出了一丝诡异的笑容。
“济公，这次我倒要看看，你还能不能破了我的局。”黑衣人低声说道，眼中闪过一丝阴狠。
一场更大的危机，正在悄然逼近净慈寺，逼近济公。而济公也知道，他接下来要面对的，将是一个前所未有的强敌。但他并不害怕，因为他相信，只要心存善念，心怀正义，就一定能战胜邪恶。