玛瑙洞战斗
在松桃县麻阳与印江县刀坝的交界之处，屹立着海拔1476米的玛瑙山。半山腰的玛瑙洞，犹如大自然鬼斧神工的杰作。洞内空间极为宽敞，能轻松容纳两千多人。深入洞内，孔穴相互交错，道路错综复杂，仿佛一个神秘的迷宫。四周皆是陡峭险峻的悬崖峭壁，仿佛是大自然为守护洞穴而设下的天然屏障，仅有一条崎岖难行的山路蜿蜒通向洞口，地势之险要，不言而喻。
那是在8月，红三军主力肩负着开辟苏区的重要使命，来到了松桃、印江毗连地区，并进驻麻阳、天堂一带。然而，麻阳当地的大土豪、反动区长胡兴魁，长期以来在这一方土地上作威作福，横行霸道，肆意欺压百姓，犯下了数不清的恶行。听闻红三军即将到来，他惊恐万分，却仍妄图负隅顽抗。在红三军抵达之前，他匆忙纠集起当地的一众土豪劣绅，甚至采用威逼利诱的手段，胁迫部分群众一同躲进了玛瑙洞。仗着玛瑙洞的天险地势，胡兴魁嚣张至极，口出狂言：“这玛瑙洞乃是‘一夫当关，万夫莫开’之地，就算贺龙长了翅膀，也休想飞进洞来！”他以为凭借这天然的险要地势，就能阻挡红军的脚步，与红军对抗到底。
58月7日，战斗的号角正式吹响。当地的群众对红军满怀信任与支持，他们深知红军是为了给百姓谋幸福、除恶霸而来。于是，纷纷主动为红军带路，还时刻留意着敌人的动向，及时向红军报告敌情。然而，战斗一开始便遭遇了难题，玛瑙洞的小路口被敌人布置的几支土枪、土炮牢牢封锁。担任主攻任务的川黔边独立团和德江独立团，尽管战士们英勇无畏，连续两天发起进攻，却始终未能攻克。
面对这样的困境，红军并没有气馁。经过仔细观察和商讨，最终想出了一个巧妙的办法。部队精心挑选了12名身体素质过硬、攀爬技能娴熟的战士。他们悄悄来到洞口顶上的悬崖处，将绳索紧紧捆在腰间，一个接一个地顺着悬崖缓缓吊下。在接近洞口的关键时刻，红军的机枪开始猛烈射击，为这12名战士提供火力掩护。战士们瞅准时机，纷纷投出手中的手榴弹，一连串的爆炸声响起，成功炸掉了洞口的土炮。紧接着，突击队员们如猛虎般迅猛地冲入洞内，与洞内的敌人展开了激烈的近身搏斗。在红军战士们的英勇奋战下，最终一举攻占了玛瑙洞，将胡兴魁的土着武装百余人尽数消灭，其中有不少敌人被当场击毙。这场战斗的胜利，不仅沉重打击了反动势力的嚣张气焰，也极大地鼓舞了当地群众的信心，更为根据地的进一步发展和巩固奠定了坚实基础。
谯家铺反击战
9月4日，黔敌5个团的兵力向黔东革命根据地大举进攻。柏辉章部从思南向枫香溪和谯家方向移动，姜兴尧部则包围特区政府所在的张家湾、袁家湾一线。此时，红三军主力南下，留守特区政府的部分指战员，在夏曦率领下，迅速从铅厂坝、土地湾、谯家铺、皂角池、枫香溪赶来阻击姜兴尧部，在张家湾一带与敌发生激战。红三军虽有400多人，但绝大多数是新兵和游击队员，武器装备也差，经过3天的英勇激战，击溃了姜兴尧部。当返回谯家之时，柏辉章部又尾追过来。夏曦立即召集秦子开、唐参谋研究，确定把所有武装人员和干部撤到离谯家铺9里以外的老蛙池，并召开了战斗紧急动员会。
13日晚，特区政府军事部长汤福林和夏曦分别带领人员朝左、右边山上进发，向谯家铺靠拢，秦子开则率一部分精锐部队从中间穿插。柏辉章部当晚到达谯家一带，分别在左边的清龙林和右边的莽虎林设防，主力放在谯家铺中间地带的官路坎，司令部驻谯家铺场北面的黑神庙，同时在谯家铺南面龙王宫庙及耳当溪、印山坎一带分别设防。14日深夜，红军三股力量分别接近谯家铺。左路在清龙林击敌后，继续向谯家铺场口逼进；中路的秦子开率领尖刀排，通过当地游击队员田兴贵、田兴长作向导，迅速前进到官路坎，插进场口，也击溃敌人；右路的也向敌猛烈进攻。经过黑神庙一战的反复冲杀，红军击溃敌1个营，缴获了6匹马驮着的枪支弹药，活捉柏辉章的参谋长和司务长。战斗中，红军吴排长英勇牺牲。
二战木黄
9月23日，川敌达凤岗旅又占沿河县城，湘敌周燮卿旅向晓景进发。贺龙决定采用外线作战，诱敌深入战术消灭之。命令黔东纵队撤到印江县的木黄，红七师主力转移到岩窠坝，红九师主力转移到火烧桥，互为犄角之势，待机破敌。
25日，夏曦率红七师二十五团、沿河独立团和德江独立团，由白石溪出发前往沙子坡，打垮了从遵义调来的黔军学生队（士官生）后，经杉树坳、板溪达木黄。此时，木黄的形势非常严峻。黔军李成章率5个团从西、南方向红军逼近，戴玉堂团已达合水，红军处于北有川军，东有湘军，西南有黔军的三面包围之中。夏曦主张避敌锋芒撤入梵净山，贺龙坚决不同意，认为此战关系到黔东革命根据地的存亡，决定利用敌军矛盾，先打黔军。
他亲自拟定作战方案，采取避实就虚，调虎离山，分进合击的战术打击敌人。黔东纵队向印江四区刀坝发起佯攻，然后火速撤回木黄。红七师则作出向合水推进之势，然后退至距木黄5里处的夕阳坝埋伏。
28日，李成章部5个团果然从思南向德江、印江一线倾巢出动，浩浩荡荡地经合水大路而来，一部抢占木黄东侧的老寨，企图堵住红军往梵净山的退路，一部火速向木黄西侧的地茶坝推进，拼命抢夺岩口坪高地，企图对红军主力夹击，同时阻击从刀坝赶来的援军。趁敌人尚未准备就绪，贺龙命令黔东纵队接替红七师主力坚守夕阳坝阵地，拖住向地茶坝推进的敌人，贺龙则亲率红七师抢渡木黄河，越过岩口坪，占领了将军山高地，红九师也从火烧桥回师木黄，占领了木黄与老寨之间的观音山，形成了对敌人的反包围之势。经过激战，消灭敌人200余，缴获大量武器弹药和军用物资。战后，达凤岗旅撤离沿河县城退至黑獭堡，周燮卿旅则止于龚滩、龙潭，李成章带着残部经合水、朗溪退守印江县城。
此战的胜利，鼓舞了红军的士气，大大增强了根据地军民反“围剿”斗争的信心。事后，夏曦说：真是侥幸呀！我还从未见过这样的打法哩！贺龙说到：知己知彼，百战百胜嘛！这个打法，还是在洪湖时跟周逸群政委学的，每次遇到战斗，我就回想起他对红军游击战术总结的四句话：“敌来我飞，敌去我归，敌多我跑，敌少我搞”。的确，多年来我靠这样的战术打了不少胜仗。
再取沿河
在川敌达凤岗旅放弃沿河县城后，沿河土着武装杨畅时部乘虚进驻县城。此时，沙子团总田明道抢劫了运往黔东特区的20余担药材，杀害了押运药材的彭水开明人士、贺龙好友龚渭清，抓捕了协助龚渭清押送物资的傅怀忠。为打通川东和黔东的商路，同时替龚渭清报仇，救出傅怀忠，贺龙决定再打沿河县城。
10月上旬，红九师和沿河独立团，接受了西渡乌江消灭杨畅时部的命令。沿河天宫井乡苏维埃代表杨光模带领群众在小河坝、照州坝、曾子坝、小河口等地寻得3只小船，作为渡江工具。接着，兵分两路，经水田坝、三岔、小路坝向淇滩方向和沙坨渡口方向挺进。当从晓景进至沿河东岸水田坝时，因乌江涨水，相持几天后，改由淇滩渡江，同时调红九师开往县城东岸牵制西岸之敌。
10月13日，红军借着晨雾的掩护，先行渡江200多人，拔掉西岸的哨卡，又夺得2只大船，在沿河独立团主攻，黔东纵队和黔东独立团配合下，全军陆续渡过乌江。先攻下严家寨，接着又抢占彭家渡、沙坨、斯溪等渡口，然后兵分两路奔袭沿河西城。杨畅时闻知红军兵临城下，仓惶败退，在黑水被全歼。红军缴枪300余支，救出傅怀忠，夺回了药材。同时，红军又在苏家铺击溃湘军周燮卿旅1个团。川军为保存实力，自守防地，按兵不动。由此，黔、湘、川三省敌军联合进攻黔东革命根据地的计划以失败而告终。
黔东地方武装在反“围剿”斗争中经受了考验和实际锻炼，根据湘鄂西中央分局和湘鄂川黔边特区革命军事委员会的决定，9月底，组建由黔东纵队和各独立团一部分合编的红三军黔东独立师，由红三军军部直接领导，任命贺炳炎为师长，熊仲卿为政委，冉少波为副师长，使根据地的游击武装向正规化的红军迈进了一大步，红三军力量得到了很大的扩充，这是根据地军事建设的重大成果。黔东革命根据地的开辟与反“围剿”斗争的胜利，“使周围军阀恐慌，加速了他们的崩溃”，这为以后红二、六军团挺进湘西新开辟湘鄂川黔革命根据地，奠定了一个巩固的基础，正是由于“有了红三军的宝贵的战斗经验与英勇的传统，黔东、黔北、川东一带工农
群众对于苏维埃红军的拥护”，因此，黔东苏维埃革命的胜利，就是“与红四方面军相呼应，亦即是与中央苏区相配合”。