柯南和灰原哀受一位知名钢琴家的邀请，来到了一座豪华的别墅。这位钢琴家即将举办一场重要的音乐会，却收到了一些神秘的恐吓信，信中威胁他如果不停止演出，将会有可怕的事情发生。
别墅里弥漫着一股紧张的气氛，钢琴家焦虑不安，向柯南和灰原哀详细讲述了事情的经过。柯南仔细检查了恐吓信，发现信上的字迹经过了刻意的伪装，很难从中找到线索。
灰原哀则在别墅里四处观察，她发现钢琴家的演奏厅里摆放着一架古老而华丽的钢琴，钢琴上的一些装饰似乎有被移动过的痕迹。
就在柯南和灰原哀准备进一步调查时，突然听到了一阵尖锐的叫声。他们急忙顺着声音跑去，发现是钢琴家的助手，正脸色苍白地指着钢琴。
柯南和灰原哀走近钢琴，打开琴盖，竟发现里面有一个人头，面部已经扭曲变形，十分恐怖。钢琴家看到这一幕，差点晕了过去。
柯南迅速冷静下来，开始对现场进行勘查。他发现钢琴周围有一些奇怪的脚印，而且在钢琴内部还找到了一些细小的纤维和毛发。
灰原哀则利用自己的知识，对人头进行了初步的检验。她发现人头是被利器切割下来的，死亡时间应该在最近几个小时之内。
随着调查的深入，他们发现这起案件与钢琴家过去的一段经历有关。原来，钢琴家曾经在一次比赛中使用了不正当的手段，导致一位竞争对手失去了参赛资格，从此一蹶不振。而这个竞争对手的家人一直对钢琴家怀恨在心，很可能是为了报复而策划了这起恐怖的案件。
在调查过程中，柯南和灰原哀还发现了一些隐藏的线索，指向了别墅里的一个地下室。他们小心翼翼地走进地下室，里面阴暗潮湿，摆放着各种陈旧的物品和一些奇怪的实验设备。
在地下室的一个角落里，他们找到了一些血迹和一把带血的斧头，很可能就是切割人头的凶器。
就在这时，他们听到了一阵脚步声。柯南和灰原哀赶紧躲了起来，只见一个黑影慢慢地走了进来。黑影来到地下室的中央，开始自言自语，原来他就是那个竞争对手的儿子，为了给父亲报仇，他策划了这一系列的事件。
柯南和灰原哀决定不能让他继续作恶，他们悄悄地从藏身之处走出来，与黑影展开了对峙。黑影看到他们，露出了狰狞的笑容，试图攻击他们。
柯南凭借着敏捷的身手和出色的推理能力，与黑影周旋。灰原哀则在一旁寻找机会，终于，她找到了一个破绽，用手中的麻醉针将黑影制服。
案件终于真相大白，警方也赶到了现场，将凶手带走。钢琴家对柯南和灰原哀感激不已，他决定取消音乐会，重新审视自己的人生。
柯南和灰原哀看着警车远去的背影，心中感慨万千。他们知道，在这个充满黑暗和危险的世界里，还有很多需要他们去守护和拯救的人。他们将继续携手前行，用智慧和勇气，揭开真相，守护爱与正义。