神农氏和公孙轩辕离开人族已经二十年有余，神农氏在离开人族的第一年就已经成圣飞升，而公孙轩辕拜元始天尊门下广成子为师，去九仙山学习仙法。
人族没有人皇带领，逐渐形成了四分五裂的场面，首先是神农氏的儿子，统一了南方各族部落，自封炎帝，训练兵卒，统领南方人族。
东方部落由蚩尤统一，蚩尤乃是上古时期巫族大巫转世，这一世转世为人，成为了九黎族的祭司，通过一系列手段，以自身武力扫荡了周围部落，迫使他们臣服于自己。
有熊氏部落和华胥氏部落在炎帝的带领下分别整合了西方各部落和中原各部落，与炎帝部落本来就是联盟，现如今也是依附于炎帝。
炎帝由于是神农氏的子嗣，是人族众人认为是继承人皇之位的最好人选，炎帝也不谦让，若不是没有上一任人皇亲自传位，缺少了正统性，炎帝早已在众人的拥护下成为了人皇。
蚩尤在东方部落也是一直享有声誉，东方部落民风好斗，对于蚩尤继承人皇也是没有异议，而蚩尤却是想要以自身本事肃清人族其余势力，让自己的九黎族成为人族之中最强部落。
一日，蚩尤正在家中修炼仙法，突然天降清气，落在蚩尤身上，蚩尤猛地一睁眼，寒光霎时间从蚩尤双目中爆发，只听蚩尤一声怒吼，金仙境界的威压自蚩尤身上散出，门外守候的侍卫被这威压席卷，瞬间倒地不起，脑浆迸裂。
蚩尤站起身，缓步走出屋外，看到门外惨死的侍卫，冷笑一声：“终于突破金仙境界，你们也算是死的有价值。”
随后，蚩尤望向天空，喃喃自语道：“人族人皇之位，一定会是我的，炎帝，你的好日子到头了！”
“来人，传我命令，速速招兵买马，打造兵器，不日，我们兵发炎帝部落，一统人族！”
蚩尤的双目已然变得发黑，漆黑如墨的双目看不见一丝眼白。
在蚩尤刚刚下达指令，一名不起眼的侍卫悄然离去。
这名侍卫正是炎帝处派来的卧底，现在发现蚩尤的野心，便马不停蹄的日夜兼程十几天，回到了炎帝部落。
正当这名侍卫要去面见炎帝，却见旁边冒出来一个小女孩，小女孩手中握着一头老虎的尾巴。
“爹，我又打回来一头老虎，你看。”
一声稚嫩的声音传到了炎帝的耳朵，大堂内的众人纷纷看去，原来是一个约莫七八岁的小女孩，小女孩一双明亮的大眼眨巴的看向正坐在大堂中间的那位中年人，手中拖着一头长约一丈三尺的吊睛白额老虎，仔细一看，老虎已经奄奄一息，命不久矣。
那中年人看到这个小女孩，眼中似乎有些恐惧，只见他开口道：“哎呦，你娘去哪了？你怎么跑这里来了，对了，我的小祖宗，你怎么又独自出去打猎了？我不是说要经过我的允许吗？”
那小女孩将老虎放下，双脚一颠一颠的跑向中年人那里，笑道：“我也不知道我娘去哪了，我心下无聊，就出门玩耍，谁知道刚刚出门就碰到一头老虎，这头老虎想要吃掉我，我眼疾手快，从腰间拿起石刀，给这老虎来了一个滑铲，这老虎被我划开肚皮，就死了，我没出去打猎。
小女孩一边解释一遍给中年人比划着，众人看到小女孩十分可爱，纷纷大笑。
其中一位祭司站出来说道：“炎帝，不如我将小女娃带到夫人身边，您在此处接着议事就行。”
原来，这个小女孩就是炎帝的女儿，叫做女娃，这个端坐在大堂正中间的中年人就是炎帝。
炎帝略微思考片刻，微微颔首，说道：“也好，女娃，你跟着这位祭司大人去吧，不要淘气。”
女娃听了似乎有些不开心，朝炎帝做了一个鬼脸便跑出去了。
那名祭司见状也是紧随其后跟了过去。
炎帝看着小女娃，不禁笑骂道：“这个活祖宗。”
“炎帝，前日我派人去九黎族部落打探消息，发现蚩尤正在招兵买马，打造兵器，我们是否也要防备一下？”有熊氏祭司站出来说道。
炎帝闻言，目光从柔和宠溺变作了愁容满面。
“防备是必须的，但是打造兵器这一方面我们确实不在行，蚩尤打造出来的兵器远远比我们的兵器锋利许多。”炎帝说道。
有熊氏祭司叹道：“只可惜轩辕不在，祖传宝剑也被他带去，若不然我们倒是也有人可以抗衡蚩尤。”
说罢，有熊氏祭司一掌拍在桌子上，桌子霎时间四分五裂。
炎帝说道：“不必惊慌，九黎族毕竟人数不多，就算是招兵买马，也凑不起来多少人，况且蚩尤生性残暴，对待手下更是无情义可言，他手下的人谁又是真正为他效力。”
华胥氏祭司点点头说道：“炎帝说的在理，人族大部分还是承认炎帝的正统，依靠人数优势，我们未必没有一战之力。”
炎帝眼中闪过一丝担忧，缓缓开口道：“人族历经天皇，地皇两位人皇的治世，人族已然走向正轨，若是贸然发动战争，恐怕会对人族不利。”
有熊氏祭司道：“炎帝，你就太过矛盾，想要成为人皇，就必须要有人铺路，否则，何谈天下太平？”
华胥氏祭司道：“炎帝，若是蚩尤先发起战争，那我们该当如何？”
华胥氏祭司的一番话让炎帝陷入了沉思，是啊，自己如果一直退让，得到的不过是蚩尤的紧紧相逼，长此以往，自己必定会在人族面前变成一个懦弱不堪的人。
随后，炎帝抬起头，寒光从双目中闪过，开口道：“那我们不如先派一个使者前去九黎族议和，若是蚩尤同意，那么相安无事，若是不同意，那我们就做好战争准备，等蚩尤打过来的时候，给他一个措手不及！”
华胥氏祭司和有熊氏祭司拱手道：“炎帝仁厚，我等即刻去办！”