但虽然窝阔台对贵由十分不满，可此时针对南宋的战事正紧张，窝阔台也无暇去顾及子侄们的纷争，只是派使者去西征军大营中狠狠地训斥了贵由一番，却引起了贵由更加强烈的不满，认为拔都打小报告的行为十分令人不齿，于是二人矛盾更加严重。
在蒙古攻宋的三路大军中，东路军是最先打开局面的，口温不花率领的蒙汉联军六月份刚刚出发，七月份就占据了南部重镇唐州，但这并不是因为蒙古大军骁勇善战，而是因为唐州城发生了内讧，此时唐州城的守将叫做全子才，就是那个妄图收复三京但却被蒙古大军撵出了汴梁城的全子才。
此人在第一次失败后就被宋理宗降了一秩的俸禄，与他同样待遇的还有“端平入洛”的主谋赵葵，至于在洛阳战败的徐敏子则是被削了三秩的俸禄，被围点打援的杨谊更惨，直接被罢官回乡。
全子才本来没什么希望东山再起了，因为他在朝中没有什么好帮手，同样被削秩的赵葵之所以能起复为江淮制置使，继续统领一方军马，那是因为他哥哥赵范也是朝中重臣，帮他推卸了责任，这才保住了赵葵的官职。
但正所谓小鸡不尿尿，各有各的道，全子才也有自己的门路，而且这个门路跟一个女人有关。
这个女人就是宋理宗的亲妈，史称“慈宪夫人”全氏。
全子才就是全氏的族人，而且还是关系比较亲近的那种。
宋理宗就算不看僧面也要看佛面，自己的亲妈开口了，全子才就算再没能力也得给安排个位置呆着，但全子才偏不，他或许是领兵打仗上了瘾，非要继续领兵。
宋理宗也很无奈，于是只好让他去唐州督战，主要负责粮秣供应，作战方面则由唐州军马统制郭胜负责，但全子才到任之后十分瞧不上郭胜，认为他是从金国投降过来的外人，凭什么指挥一城兵马，这就引起了郭胜的不满，于是在蒙古大军来临之时郭胜突然叛变，全子才自知不敌，于是趁夜弃城而逃，蒙古大军兵不血刃便占领了重镇唐州。
而蒙古大军在占领唐州之后也没有停下脚步，继续向前进攻，蓟州、光州、舒州三城的守将都追随全子才的脚步弃城而逃，于是口温不花下令兵分两路，一路进攻黄州，另一路直扑合肥。
宋理宗现在恨的都想扇自己嘴巴子，这个全子才真是开了一个“好头”，这回就算是亲妈开口也不好使了，在全子才逃回了临安之后将其贬为庶民。
但贬为蚂蚁也没用啊，蒙古人可不管你内部那些弯弯绕绕，一路上横冲直撞地朝着江淮腹地杀了过来。
宋理宗急忙委任资政殿大学士曾从龙为枢密院使，负责督师江淮所有兵马；又委任端明殿学士魏了翁为同签枢密院事，督师荆襄所有兵马。
这两个人可谓是朝中重臣，曾从龙当初入朝之时还曾是状元，宋理宗也给予了他们极大的权力，但他没想到的是，曾从龙在到任后没多久便死了，于是宋理宗干脆让魏了翁一起管理，魏了翁也尽心尽力，亲临前线视察，罢免了一批贪生怕死的将领，又提拔了一些善于作战的猛将，还加强了士兵们的训练，屯储了大量物资以备作战，可宋廷内部的主和派不愿意看到魏了翁等主战派得势，便疯狂地在宋理宗面前进言，于是仅仅过了一个月魏了翁便被召回朝中。
但魏了翁这么一走，襄阳城内便彻底乱套了，因为此时的襄阳城中的军马分为两股势力，一股是“南军”，也就是南宋本土的兵马；另一股则被称为“北军”，这部分人大多是在金国灭亡前后投降过来的金国降将，因为南宋朝廷对他们不是很信任，于是便他们都布置在了对抗蒙古的第一道防线前；可前线各制置司也看不上这些投降过来的军将，对他们严加提防并且百般刁难，“南军”的作用其实就是为了监视他们，防止他们作乱，那个在唐州叛逃的郭胜就是北军中的一员。
但北军也不傻，南宋朝廷这样的态度让他们十分心寒，很多人都对宋廷心存怨恨，就情况即将失控的关键时刻，魏了翁来了，他到来之后一改对于北军的看法，不断游走于南北军中进行调解，让这种内部对立的形势稍微缓和了一点，但魏了翁被召回后，南军的将领又恢复了对北军的敌视和提防。
正是在这样的前提下，此时的襄阳城内犹如一团尚未被引燃的炸药，只需要一个火星就可以发生天翻地覆的兵变。
这颗火星是由京湖安抚制置使赵范引燃的，他虽然比他弟弟赵葵那个草包好一些，但也没高明多少，在听说郭胜叛逃的事件后，他担忧前线的北军人马过多，一旦发生叛乱不好控制，竟打算将北军将领赵祥及他手下的几千名士兵坑杀，这个消息传出后，整个北军顿时炸了锅，赵范生怕激起所有北军的兵变，于是急忙出面澄清，并将赵祥调往邓州担任守将，不过却派了南军将领呼延实率数千军马同到邓州屯驻，并且不受赵祥管辖。
这样的举动让北军彻底失望，在蒙古大军兵临邓州城下后，赵祥便直接开门投降。
赵范由此对北军更加不信任，甚至准备让屯扎在襄阳城内的北军尽皆出城，去与蒙古大军正面决战。
此时的襄阳城内北军领军人物是李伯渊，就是那个干掉大汉奸崔立的人，他在私下打听到了赵范的决策后，十分担忧自己的前途，便与其余的北军将领秘密商量对策，最终觉得再呆在襄阳城里必然会死，于是便发起兵变，在城中放起大火，趁乱从东北角突围出去。
南军将领李虎见城中大乱，以为蒙古人杀进城来，本着捞一笔就跑也没人发现的思想，开始率军在城中大肆劫掠，而后带着抢来的财物扬长而去。
蒙古中路军的主帅阔出在得知了这个消息后，知道机不可失，于是立即放弃攻打郢州，率军朝襄阳发起了进攻，赵范自知襄阳城已经不可守，于是便带着残余的军队弃城逃跑。
自此，这座自岳飞手中收复了一百三十余年的襄阳城便落入了蒙古大军的手中，此后虽然一度为士族豪强所收复，但很快又陷落，最重要的是，整座城中囤积的大批器械钱粮也尽皆落入敌手。
而且襄阳城的陷落导致湖广一带再无险可守，蒙古大军蜂拥而入，从宋军的川蜀战区与江淮战区中间拦腰截断，四面出击，将荆襄周围所有的州府尽皆攻破。
在占领了襄阳之后，中路军统帅阔出的声威顿时在蒙古草原上达到了顶点，窝阔台从小就因为贵由体弱多病不太喜欢他，反而对这个能力颇强的三儿子十分喜爱，而且现在贵由与拔都在西征前线闹得水火不容，还没立下任何战功，阔出却在对南宋的作战中闯出了一片天地，由此更是十分喜爱阔出，甚至萌生了想要将他立为皇储的想法。
但正所谓天有不测风云，人有旦夕祸福，就在攻下了襄阳城后没多久，阔出突然得了一场重病，很快就死了。
中年丧子的窝阔台悲痛不已，心中觉得对于这个儿子甚是亏欠，思来想去之下，下旨将阔出的儿子失烈门定为继承人。但补偿归补偿，现在的失烈门只是一个孩子，肯定是无法指挥大军作战的，而中路的战事却急需一个统帅，于是窝阔台又下旨，命塔察儿担任了中路军的统帅，负责主持对南宋的战事。
塔察儿继任后，便立即开始继续因为阔出去世而停下的战事，于十月份亲率大军进攻蓟州，宋理宗闻讯急忙命令在黄州驻防的孟珙率军救援，这对“安达”终于要刀兵相见了。
但塔察儿知道孟珙的能力，如果他到来之后，黄州定然不易攻克，反而还容易拖延蒙古大军的进度，于是便率军后撤，同时派麾下大将忒木?率军攻打江陵。（‘?’音同‘歹’）
江陵城就是今天的湖北荆州，自古以来便是兵家重地，也是长江中游最重要的军事要塞之一，自从襄阳失守后，南宋京湖制置司便将官衙搬到了这里，若此处被蒙古人攻下，则可西攻巴蜀，南下湖湘，东面也可以威胁到江淮腹地，所以在得知了蒙古大军来袭的消息后，宋廷上下都要疯了，宋理宗更是连下三道旨意命沿江诸城及淮西制置使派兵增援。
可援军这么多，必须要有一个能够统筹大局的统帅，于是宋理宗想到了孟珙，但孟珙官职不高，宋理宗又担心他无法服众，于是便征求朝中其余人的意见，谁知他们竟然一致推荐了孟珙，（“众谓无逾珙者”）这下宋理宗放下心来，命令孟珙暂为各路援军统帅，负责江陵城的防御作战。
孟珙本人就是枣阳人，蒙古大军若攻破江陵，自己的家乡肯定也难逃灾祸，于是在接到命令后，急忙率军朝江陵城赶去。
这时的蒙古大军正在长江北岸的枝江等地编造木筏，同时又向周边各地征集船只准备渡江作战，还将汉人军队中原本的水军都挑了出来加紧训练。
孟珙率军赶到后，发现江对岸的蒙古大军营寨连成一片，声势浩大，兵马总数远超己方，于是便故布疑计，每日白天命令麾下军马变换衣服颜色和旗帜，假装援兵不断前来；晚上则命令将士们沿江边一字排开，举起火把，延绵数十里以壮声势。
蒙古军不知宋军虚实，果然上当，孟珙趁机率军夜渡长江发起进攻，连破蒙古军营帐二十四座，抢回被俘百姓两万多人，同时将他们的渡江器具等物品焚毁殆尽。
渡江的船没有了，总不能游过去吧，蒙古大军无奈之下只好撤退，江陵城暂时得以保全，孟珙也因此被封为京湖安抚副使，统领京湖和江淮地区的战事。
1237年冬，蒙古大军再次南下伐宋，塔思率军进攻光州，口温不花则率领汉军万户张柔率军攻打黄州，因为此处江面狭窄，利于蒙古大军渡江，所以算是江淮战区中比较脆弱的一个点。
在刚刚抵达黄州城西的大湖之时，张柔便率本部的汉军兵马发起了突袭，夺取了宋军大批的船只，并兵分两路，自己率大部军马从正面发起进攻，小部分军队则乘船而下从背后配合主力夹攻黄州。
但就在他们航行在江面上之时，突然发现远处来了一支宋军的船队，原来是孟珙收到了黄州危急的情报，亲自率军前来支援，两军在江面上不期而遇，孟珙率先发起进攻，以艨艟打头，斗舰押后的阵型直接冲散了蒙古军的船队，突进了黄州城中。
黄州本来就是孟珙经营许久的大本营，城中将士和百姓听闻他前来救援，口中高呼：“吾父来矣！”
孟珙进城之后第一时间便斩杀了一批畏战的士兵，而后命令大军出击，发挥宋军善于水战的优势，将蒙古水军打的大败亏输，还俘获了大小战船二百余艘。
口温不花哪受的了这个气，水战打不过还不会打陆战么？
于是派兵从东侧绕道，准备偷袭水军驻扎的东堤，切断黄州城与水军之间的联系而后各个击破，但孟珙早已洞察了他的想法，早就派了一支兵马前去东堤进行防御，保住了水军营地。
口温不花两次绕道偷袭均不成攻，无奈之下只好朝着黄州城正面发起进攻，两军激战数日，蒙古大军依旧不能破城而入，反被孟珙派出的死士袭营搞得疲惫不堪。
于是口温不花又将征召的西域签军与西夏签军都喊了过来，配合着火炮之利再度朝城上发起猛攻，但宋军依然死战不退，蒙古大军依然不得寸进；于是口温不花又生一计，命手下工匠在大军攻城之时趁机凿墙，准备从城墙根部凿出大洞进入城内。
但孟珙不慌不忙，让城中的百姓一齐上阵，日夜赶工，在他们凿墙的位置里面又加盖了一道城墙，当蒙古大军苦战几日后终于挖开了城墙后，里面竟然又是一堵墙。
是墙也没招了，往里继续干吧，毕竟是刚盖好的墙，或许没那么结实，总要比外墙好打一些；但攻城的蒙古大军却没注意到，就在这道新城墙下面，是一个深不见底的大坑，坑底密密麻麻矗立着削尖的木头和竹签，待他们刚一踏入便落入陷阱之中，被扎了个透心凉。
这下口温不花算是彻底没脾气了，但却依然不甘心，命令投石车与火炮夜以继日地朝城上狂轰乱炸，整座黄州城城墙上面没有任何一个完整的塔楼，但孟珙依然在坚持，因为他知道，自己每拖住蒙古人一刻，就有一个地方的百姓能免受灾祸。
终于，口温不花坚持不住了，于1238年春天率军转攻安丰，又被安丰知州杜杲配合前来支援的池州都统吕文德合力守御了下来，只好悻悻而退。
孟珙再一次获得了胜利，宋理宗闻捷后大喜，封他为京西湖北制置使，节制荆襄战场的所有军马。