在安定了内部之后，铁木真将目光投向了草原之外，在他的视线范围内，有两个地方都被他列为待攻击目标。
第一目标自然是金国，且不说金国的富饶程度让铁木真垂涎欲滴，单单就是双方的仇恨就足以让他有进攻的理由。
但金国太强大了，坐拥近百万大军，虽然与南方的宋国正僵持不下，内部也乱象丛生，但此时的它对于新生的蒙古帝国而言，依然是一个不可撼动的庞然大物。
那就只能打第二目标了。
第二目标是谁？
西夏！
公元1205年、1207年、1209年，铁木真三次率领大军进攻西夏，准确的来说是蹂躏西夏。
第一次以追击乃蛮残部为借口，攻破西夏边陲重镇力吉里寨（今宁夏中卫）进抵经落思城，掠夺了大量的人口与牲畜而还。
第二次则是因为西夏的新君夏襄宗即位未向他称臣纳贡，但这根本就是无稽之谈，你一个草原土着，我登上皇位有什么向你汇报的？
这也说明了一个道理，谁的拳头大谁说了算，弱国无外交！（注：1206年，镇夷郡王李安全发动宫廷政变，废黜夏恒宗，自立为帝，即夏襄宗）
不过第二次进攻来的快去的也快，在占领了兀剌海城（今内蒙古乌拉特中后旗以西）之后，蒙古大军并未在深入，而是四处劫掠之后便撤回了草原。
这两次进攻让铁木真彻底摸清了这个近邻的实力，但这时的他还没下定决心对他大举用兵。
真正让铁木真下定决心的是金国。
1208年，金章宗驾崩，因为他的六个儿子都早夭，因此由他的叔父完颜永济即位。
说起来也很有意思，在金章宗驾崩之前，曾把完颜永济召到床前，亲口嘱咐道：“贾妃与范妃腹中现在有我两个未出世的孩儿，如果其中有男孩，就立为储君；如果两个都是男孩，就选择一个能干的即位，以保证我的子孙能够永坐皇位。”
完颜永济当场答应，登基之后却第一时间毒杀了贾妃，又令范妃堕胎并削发为尼。
誓言与亲情在权力面前就是如此不堪一击。
此人在登临皇位之后便派人去草原上宣旨，那使者跋涉千里到了成吉思汗的营地外面，却还非要摆谱让铁木真下跪接旨，铁木真却坐在马上纹丝不动，开口问道：“谁当了金国的新皇帝？”
使者答道：“卫绍王完颜永济。”
铁木真闻言朝南边吐了一口唾沫，讥讽道：“我以为中原的皇帝都是天上人才能做得，完颜永济这种庸才也能做？让我给他下跪还不配！”
言讫，打马而走。
双方就此撕破脸皮。
但与金国闹掰和攻打西夏又有何干？
我们可以打开手机地图看一下，西夏所在的位置在当今的宁夏、甘肃、青海北部、内蒙古西部和山西北部的位置上。
从天上往下看，这里就是一个巨型的盆地，古时称为河西，是东西部连通的重要通道，也被称为丝绸之路的咽喉。
攻下这里，就可以切断东西方的联系，扼制金国的一部分经济发展，因为此时的金国如果想与宋国以外的其他国家进行贸易，只能通过这条路来实现。
除此之外，西夏还有着优秀的冶炼技术，更是生产优质战马，马对于蒙古人的重要性不言而喻，占领了西夏不仅意味着自己拥有了源源不断的战马与军械，还意味着掐断了金国的战马供应。
但这只是进攻西夏的原因之一。
根本原因还是在于一个字，穷！
还处于游牧性质的蒙古帝国，他的经济模式就是属于掠夺模式，当草原统一之后，他们没有可以掠夺的外物了，那么就只能掠夺内部了，危害汗权的社会矛盾就是这么出现的，比如前文中的阔阔出事件。
如果在经济模式不变的前提下还想解决国内的社会矛盾，那么就必须继续掠夺各种外部资源，这里的资源指的不仅仅是金银财宝、粮食布匹，还有人，因为人才是社会进步的第一生产力。
也正所谓远亲不如近邻嘛，为了蒙古帝国的内部和睦与茁壮成长，西夏自然要担负起被掠夺的重任。
1209年3月，铁木真再一次征讨西夏，此次进伐他征调了50个千户和自己的怯薛军本部，6万大军兵分两路，左翼以黑水城（今蒙古额济纳旗南）为突破口攻入河西之地，右翼则在他本人的带领下再次进攻兀剌海城。
面对来势汹汹的蒙古大军，夏襄宗急召群臣商讨对策，西夏名将嵬名令公提出延长纵深防御，层层削弱蒙军，最后城下夹攻的策略，但夏襄宗却为了儿子的政治前途着想否定了这个想法，他认为自己是通过宫廷政变登上的皇位，他的儿子以后想要继承大统，必须要做出一些成绩，而打败蒙古大军，无疑是最好的功绩。
在此想法之下，夏襄宗命令太子李承祯为主帅统五万大军迎敌，为了保险起见，还派了大将高逸做副帅来辅佐他，结果被蒙古军以诈败之计击溃，李承祯不知下落，高逸被俘，不屈而死。
四月，蒙古大军攻破兀剌海城，俘虏西夏太傅西壁讹答。
七月，铁木真亲率大军进逼西夏重镇克夷门（今银川西南三关口），此地已经是西夏都城中兴府的最后一道防线，夏襄宗急忙派嵬名令公率军五万支援。
嵬名令公赶到克夷门仔细观察了地形后，决定在克夷门北侧的山谷中先打蒙古军一次伏击，我查找资料时曾经仔细看过这里的卫星地图，地形确实无比险峻，简单形容一下就是两山夹一沟，而且蒙古大军若想要抵达克夷门关外，只能从这条沟过。
嵬名令公此人不愧为西夏最后的名将，在这种局势下依然敢主动进攻，这是所有人都没想到的，包括铁木真。
一直势如破竹的战局让铁木真也放松了警惕，不备之下，竟被嵬名令公打了一个措手不及，先锋部队损失惨重。
嵬名令公也并未恋战，一击得手之后便率军后撤至克夷门关内，抓紧时间加固工事进行防守；此时的蒙古大军对于攻城还没有太多的经验，任凭他们如何凶悍也只能望关兴叹。
铁木真见攻城失利，自知遇到了对手，于是便下令大军围城，每日轮番攻打，如此持续两个多月后，嵬名令公虽占据守城之利，但亦无法退敌，可家门口总被堵着也不是事，于是便发动了夜袭希望扭转战局，却正好掉进铁木真设下的圈套内，失手被擒，克夷门遂破。
眼见嵬名令公也没能挡住蒙古大军，夏襄宗终于慌了，急忙派人向金国求援，但完颜永济这个庸君却根本没有将他的求援放在眼里，反而洋洋得意地说道：“敌人相攻，是我国之福，有什么值得担忧的呢？”并因此对西夏的求救置之不理。
夏襄宗此时还不知道完颜永济的想法，在援兵到来之前他只能死守都城，毕竟如果不守的话自己就要被灭国了。
万幸的是，蒙古骑兵终究还是不擅长攻城，大军在中兴府面前又一次止步，铁木真眼见久攻不下，于是决定派人掘开黄河堤口，水淹中兴府，夏襄宗困守孤城三个月之久，直到十二月，几近绝望之时却突然发现蒙古大军撤退了。
原来，就在洪水已将中兴府的城墙浸泡到即将倒塌之时，蒙古军自己修建的防洪堤却突然崩溃，大水轰然而下，反淹了围城的蒙古大军，大批的军械和粮草被水流席卷而去，铁木真无奈之下只能暂时撤兵，并释放了被俘的太傅西壁讹答，让他入城劝降。
此时的夏襄宗已经知道金国抛弃了他们，面对蒙古人的招降急忙答应，遣使上书向蒙古称臣，并献上自己的女儿察合公主，同时还送出了大批的物资作为赔偿。
至此，西夏暂时平定，虽然没达到预计的作战计划，但也算收获满满，最起码也算是削弱了金国的力量，心满意足的铁木真率军北撤，并释放了嵬名令公。
除此之外，远在西域的畏吾儿人得知了铁木真的光辉战绩，顿时化身为小迷弟，主动杀掉了西辽国派驻在畏吾儿的官员，遣使向铁木真称臣；对于他们的主动归附，铁木真十分高兴，亲口许诺让其“世代保有亦都护称号，领其地及部民” （亦都护就是首领的意思）。
在铁木真的字典里，臣服者永远是享受优待的，因为他们只需要奉献自己的膝盖即可，而对于不臣服者，则要献上他们的生命和一切。
西夏的故事虽然没完，但是暂时可以告一段落。
这一段大家看的可能有些混乱，为了让大家有更直观的感受，我把同时期宋金两朝的概况也简单跟大家讲述一下。
1206年，南宋权臣韩侂胄挥军北伐，先后收复泗州、华州等地，金廷大为震动，急忙派大军进行防御。
但韩侂胄识人不明，手下大将吴曦私通金国，率军叛变，韩侂胄遂率军后撤。
1207年秋，南宋爱国将领、着名文学家辛弃疾病逝，临终之前仍大呼：“杀贼！杀贼！”谥号“忠敏”。
同年冬，南宋奸臣史弥远勾结杨皇后发动政变，暗杀韩侂胄，并将其首级送往金国，签下“嘉定和议”，即南宋上国书对金主称伯父，奉岁币银绢各三十万，又以三百万缗赎回淮、陕两地。（缗是穿钱用的绳子，古代计量单位，1缗=1贯=1000文）
1208年，宋金两国爆发蝗灾，千里赤地，两国为了赈灾，消耗了极大的人力物力。
同年，金章宗驾崩，卫绍王完颜永济即位，蒙金关系破裂，金朝在北部边境整修边备。
1209年，金国整顿内部，南宋因连年受灾，灾民流离失所，宋廷下令招抚流民。
同年夏，佛教禅宗第五十祖、着名高僧道济和尚去世，他还有一个响亮的名字——济公。
也在这一年，遥远的英国有几名牛津大学的教师为了躲避殴斗，来到了剑桥郡，建立剑桥大学。
1210年夏，夏襄宗记恨金国在危急之时未曾出手相助，派兵入侵金国边境葭州（今陕西佳县），被金击退，金夏长达87年的和平被打破，自此彻底决裂。
同年初，着名文学家、南宋爱国诗人陆游逝世，死前留下了一首名传千古的诗。
《示儿》
死去元知万事空，
但悲不见九州同。
王师北定中原日，
家祭无忘告乃翁。