博尔博没有让他们失望，邻近中午的时候就到治安所领人了，不过让乔尔斯奇怪的是，博尔博身边还有一个二十多岁的女性，脸上蒙着纱巾。
乔尔斯可以确定这不是博尔博的母亲，博尔博的母亲比这个女人要老许多。
冯校长在博尔博领了人之后，就悄悄跟了上去，他们没有住在上城区，而是在下城区一个靠近上城区的旅馆里。
冯校长随意找了个在街边无所事事的懒汉，指着刚进旅馆的博尔博说道：“如果他出来了，就到‘剑与盾’旅店的二楼告诉我，我在左数第一个房间。事情完了之后还有钱。”然后他掏出来五枚银币，放到了懒汉的手里。
这人见到有钱可以拿，忙不迭地点头答应：“放心，我哈顿办事是出了名的靠得住，不过那人是您的对头吗？”
冯校长冷冷地扫了他一眼，说道：“不要管的事情不要多管。”
哈顿被看得有些心里发凉，连忙告罪。
在回到了旅馆之后，乔尔斯有些沉默，冯校长知道每个人心里都有一道坎，但是这道坎有时候是不得不越过的。
冯校长主动提起了话题：“你今天有找到炼金术士吗？”
乔尔斯将他遇到克托、找到亚伯拉罕·本森的过程说了一下，冯校长说道：“这个亚伯拉罕听起来像是个研究狂人，如果你要学炼金术的话跟着他会很不错，但是你想挣钱的话可能就不太行了。除非你学得很快，可以自己炼制魔药，但是一般的炼金术学习都是以五年为周期的。”
乔尔斯无奈地说道：“只是他一直求着我当他的学徒，我看他也挺可怜的。不过他可以把所有招过的中阶学徒都赶走，也是一种本事。”
冯校长笑道：“确实如此，其他的炼金术士都是不愁学徒的，甚至还有许多魔法师想要主动给他们免费当学徒；这个本森倒是反过来了。”
乔尔斯说道：“不过我还是想要多练习练习魔法，如果要学炼金术的话，太花时间也太花金钱了。”
直到第二天上午，哈顿到旅馆找到了冯校长，冯校长就带着乔尔斯出门了。
“他们昨天才被拖进了治安所，今天肯定会出城。”冯校长说道，“因为既然他是来旅行的，心情肯定是最重要的；一直没有治安所的人过来找你，说明他们没有打你的小报告，也就是说他们还是比较嫌麻烦的那种人。”
乔尔斯点了点头，但是在哈顿的带领下，他们找到博尔博的时候，这些人并不是往城外的方向去的，而是在下城区“漫无目的”地乱走。
“他们有点奇怪。”
而一行人中，那位神秘女人也在其中，她正在教训博尔博：“我们来这里要的是低调，知道吗？你为什么要主动惹事？”
博尔博委屈道：“我也就说了两句话而已，谁知道那家伙就直接冲过来了，而且他以前明明什么魔法都学不会，现在怎么变得这么厉害了。”
神秘女人冷哼一声：“哼，也就是中阶魔法师的水平而已。而且别人是主动打了你，但是你为什么又要雇那个‘一只眼’去报复？不管你是成功了还是失败了，我们都会引起别人的注意。”
“可是……”
“闭嘴！要成大事，你连这一点点都忍不住吗？要不是你父亲给的钱够多，我早就把你丢出去了。”
博尔博低着头不说话，但是眼中闪过了一丝狰狞的光芒。
其他随从落后这两人一点，此刻都噤若寒蝉，只当没听到他们说话。
最后博尔博一行人走进了一栋破旧的小屋子里，过了大约一个小时，屋子里传来博尔博撕心裂肺的惨叫声，然后是他那几个随从惊怒的叫声，但是都很快平息了下来。
“他们在干什么？”躲在巷子口的乔尔斯说道。
冯校长摇了摇头：“他们应该是一伙儿的，那个小贵族应该不会出问题才对。”
又过了半个小时，博尔博和神秘女人一起从屋子里走了出来，但是见不到其他人；博尔博仪容整洁、表情自然，看不出来他之前是为什么惨叫。
“这下我们就两清了，你不认识我，我也不认识你。”神秘女人说道。
博尔博露出了一丝残忍的笑意，说道：“等你死了，我们就两清了。”很难想象，一个十一岁多的孩子会露出这么狰狞的表情。
神秘女人惊怒地说道：“你说什么？你不怕惊动里面的‘那位’？”
博尔博说道：“我和他是‘同类’了，你认为他会管我吗？”说话间，博尔博的双手指甲开始慢慢变长，指关节不正常地扭曲了起来，他咧开的嘴里可以看见两颗尖牙在慢慢伸出。
“是血族，这个小贵族竟然变成了血族。”冯校长皱着眉头说道。
血族也就是俗称的吸血鬼，他们拥有极快的速度、极强的身体素质、天然的飞行能力，懂得使用一些暗影魔法，也可以依靠双手锋利的指甲来攻击。
血族原本是黑暗位面的种族之一，据传是两位魔神一起创造出来的，不过在很久以前的某一次次元交叠中，血族发现人类的血液和灵魂能够帮助他们成长，于是他们举族搬迁到了赞扎尔位面。
血族最可怕的地方在于他们可以通过进行“初拥仪式”来将人类变成血族，而且血族的寿命是没有尽头的，所以他们一度成为了人类的最大威胁。幸好在那个时代，神灵信仰迅速蔓延，大量出现的神职人员们遏制了血族的暴行，并且将他们屠杀得七零八落。
凋零的血族就一直低调到了现在，他们或许会在夜深人静的时候出去吸一吸血，但是他们再也不敢胡乱杀人或者转化吸血鬼了；有时候这些被吸了血的人会觉得自己醒来之后特别疲劳，不过也不会受到伤害。
冯校长猜测道：“应该是这个女人认识一个血族，然后这个小贵族就通过她找了过来，他的那几个随从应该都是送给那个血族的‘礼物’。但是他不知道这样转化为血族的话，就一辈子都要受到他的‘长辈’的操控了吗？”
“长辈”就是为新晋吸血鬼举行初拥仪式的血族，他们对于自己所转化的吸血鬼，也称“后辈”，有着绝对的掌控力，没有后辈能够反抗前辈的命令。
乔尔斯说道：“或许是为了力量。”如果乔尔斯一直都没能成为魔法师，然后将一条捷径放在他的面前，他自问自己也很有可能会走上去。
就在他们说话的时候，博尔博已经和女人交上了手，那个女人明显也是一位魔法师，但是此刻只能死死地用魔法护住自己，完全无力反击。
“就这样吗？”博尔博的身影消失，在女人的背后出现，然后一爪将她身上的护体冰层抓碎，几道血淋淋的痕迹在她背上出现。
“住手！”女人开始大声叫喊，希望能够吸引到别人的注意，但是这里是非常偏僻的巷子的最深处，她的声音甚至传不出多远。
博尔博狞笑道：“贱人，你不是骂我骂的很爽吗？”他的身形再一次消失，女人如遭重击，直接倒飞了出去，她的腹部出现了一个狰狞的伤口。
“快走，我们去通知治安所。”冯校长说道，“这个小贵族刚刚完成转化就可以力压中阶魔法师，他的长辈一定比他还要强得多！我们现在最好的处理方式就是让特丽丝带人过来，将这个小贵族和隐藏的血族都抓起来。”
“走？都看了这么久了还想走吗？”一道妩媚的声音从上方传来，乔尔斯抬头望去，一个肤色苍白、容貌美艳的女人正站在窗台边缘上。
“不好！分头跑！”冯校长大吼一声，引得行人纷纷注目，却见那位女血族直接追向了他，还吩咐博尔博道：“你去追那个小子，干掉了之后就直接出城。”
博尔博有些惋惜地看着那个倒地不起的女人，看来是没时间慢慢虐杀她了，不过在他发现了那个逃跑的身影是乔尔斯时，顿时兴奋了起来：“是你！”
女血族的速度极快，冯校长在转眼间就被追上，他抽出长剑勉强招架，周围的行人都逃离了这里，整条街道瞬间变得空无一人；博尔博也仅仅花了五秒钟就追上了乔尔斯，他看起来在快速地适应自己获得的新力量。
冯校长一剑砍在女血族的指甲上，发出金铁相击一般的声音，还崩裂出一点火花。女血族恍如无事，冯校长却被逼退了两步。
“这城里有许多大魔法师！你还不逃走吗！”冯校长希望能够惊退这个血族，但对方只是妩媚一笑，漫不经心地说道：“大魔法师们可都是大人物，都住在上城区呢，他们还指不定什么时候会知道这里的事情、什么时候会赶来。”
女血族游刃有余地应对着冯校长的反击，然后不断在他的手臂、背部添上新的伤口：“啧啧，真是个迷人的老大叔，不如你来当我的后辈吧，这样你和那个小鬼也就不必死了，说不定还能有其他‘享受’。”
冯校长对她的话语充耳不闻，只是专心抵御，同时心里也泛起了一些对乔尔斯的担忧。