襄阳安抚使吕文焕骑了一匹青马，正在城内四处巡视，得了城门守将的通报，急忙赶了过来，眼见情势危急，下令道：“守城要紧，放箭！”众兵箭如雨下，惨叫声中，众百姓纷纷中箭跌倒，其余的百姓回头便走。蒙古兵一刀砍去个首级，一枪刺出个窟窿，逼着众百姓攻城。
慕容燕站在郭靖身旁，见到这般惨状，悲愤难当。吕文焕又要下令放箭时，郭靖忙大声阻止道：“使不得，莫错杀了好人！”
吕文焕道：“如此危急，便是好人，也只得错杀了。”郭靖叫道：“不，好人怎能错杀？”
接着郭靖高声大喊道：“丐帮兄弟和各位武林朋友，大家跟我来！”说着奔下城头。慕容燕也跟了下来。
随后慕容燕和郭靖率领众人，大开西门，冲了出去，迂回攻向蒙古军侧翼。在众百姓之后押队的蒙古军当即分兵来敌。慕容燕和郭靖所率领的大半是丐帮好手，另有一小半是各地来投的忠义之士，齐声吶喊，奋勇当先，两军相交，即有百余名蒙古兵被砍下马来。眼见这队蒙古千人队抵挡不住，斜刺里又冲到一个千人队，挥动长刀，冲刺劈杀。蒙古军是百战之师，猛勇剽悍，慕容燕和郭靖所率壮士虽身有武艺，一时之间却也不易取胜。被逼攻城的众百姓见蒙古军专心厮杀，不再逼攻，发一声喊，四下逃散。
只听得东边号角声响，马蹄奔腾，两个蒙古千人队疾冲而至，接着西边又有两个千人队驰来。将慕容燕等一群人围在垓心。
慕容燕和郭靖所带的这群好汉虽然都身怀武功，要是单打独斗，这群蒙古兵没一个是他们的对手。可他们却不通战阵之道，攻杀之时，也不成队形。各自为战。若只是几十人、数百人的小规模战斗，这群江湖好汉自能占到上风，可当战斗的规模扩大到数千人、上万人的时候，只是一盘散沙的江湖豪杰就不是训练有素的蒙古精兵的对手了。
郭靖、慕容燕一干人左冲右突，始终杀不出重围。慕容燕对郭靖道：“郭大侠，这样不行。须得把大家聚集起来才行。”
郭靖点头道：“不错。慕容公子，现在你我分头行动，将大家伙儿都收拢回来。”
慕容燕道：“好。”
随后，郭靖和慕容燕两人，一人向左。一人向右，分头去聚拢散落在阵中的武林豪杰。每当遇上被蒙古兵围困的义士，便即迎上，将被围者接出，之后嘱托他们跟在身后，不得分开。就这样犹似滚雪球一般，越滚越大。待慕容燕和郭靖将散落在战场上的豪杰都聚集起来后，两人又一个从右向左。一个从左向右，往中间杀了回来，最后在中间会和。从上空看去。慕容燕和郭靖两人行动的轨迹正好画了一个圆，两人一人画了一半。
之后两人将这群好汉结成一个方阵，由郭靖打头，慕容燕殿后，向襄阳城的方向杀了出去。只见众义士结成严密的阵型，奋勇冲杀。顷刻间就将蒙古军阵势打乱，数千骑兵如潮水般向两旁溃退。众豪杰片刻间就冲到城门口。郭靖从阵前来到镇后，和慕容燕一起殿后。两人一连杀了十数名蒙古将官。蒙古兵将一时不敢逼近。
吕文焕对郭靖倚若长城，见他脱险，心中大喜，忙叫：“开城！只可小开，千万不能大开！”当下城门开了三四尺，仅容一骑，众壮汉陆续奔进城来。蒙古军黄旗招动，两队军马分自左右冲到。
吕文焕大叫：“郭大侠，快进城！咱们不等旁人了。”
郭靖见部属未曾尽数脱险，那肯先行入城，反而和慕容燕杀死了几名冲得最近的蒙古勇士。但大军既动，犹如潮水一般，郭靖和慕容燕虽武艺精深，但两人之力，又怎抵挡得了大军冲击？郭靖对慕容燕道：“慕容公子，你先进城吧。”
慕容燕摇摇头道：“不，郭大侠，你精通兵法，身负襄阳一城安危，还是你先进吧。”
郭靖道：“慕容公子是武林盟主，身份非比寻常，不能失陷于此，还是快进城吧。”
慕容燕道：“正因为我是武林盟主，所以才不能先进城。”
此时最后一名丐帮兄弟已经入城，却有十余名蒙古兵跟着冲进城门。城门旁的刀斧手一面抵敌，一面用力关门。郭靖还待再说，慕容燕突然一掌拍向郭靖腰间。郭靖不料慕容燕会突然对自己动手，无备之下，被慕容燕一掌拍中。只见郭靖被慕容燕一掌拍飞，从正在合拢的两扇铁门的门缝里飞进了城门。慕容燕这一掌用的乃是柔劲，郭靖飞的虽远，但并未受伤。郭靖飞进城门后，两尺厚的铁门在慕容燕身后缓缓合拢。
此时城外只剩慕容燕一人，朱子柳在城头见情势危急，忙垂下一根长索，叫道：“慕容兄弟，抓住了。”慕容燕大喝一声，一掌拍死了一名蒙古百夫长，纵身跃起，拉住了长索。朱子柳奋力拉扯，郭靖登时向上升了丈许。
蒙古军督战的万夫长大喝：“放箭！”霎时之间千弩齐发。慕容燕早在上跃之际就已防到这着，当下脱下外衫，右手拉索，左手将袍子在身前舞得犹如一块大盾牌，使出“斗转星移”之法，将射来的羽箭尽数反射回去。霎时，就有一大群蒙古兵被自己射出的羽箭射中，襄阳城下一片哀嚎。其余蒙古兵将见到这一幕，皆以为慕容燕会妖法，不敢再放箭。朱子柳双手交替，将慕容燕越拉越高。
眼见他身子离城头尚有二丈，蒙古军中突然转出一个高瘦和尚，身披黄色袈裟，正是金轮国师。他从一名蒙古军官手中接过铁弓长箭，拉满了弦，搭上狼牙雕翎，心知慕容燕与朱子柳都武艺深湛，倘若射向人身，定给挡开，左手移弓转的，右手一松，羽箭离弦，向长索中节射去。这一招甚是毒辣，羽箭离慕容燕、朱子柳二人均有一丈上下，二人无法相挡。金轮国师尚怕二人突出奇法破解，一箭既出，又分向朱子柳与慕容燕各射一箭。第一箭啪的一声，将长索断成两截，第二第三箭势挟劲风，续向慕容燕、朱子柳二人射到。
长索既断，慕容燕身子一沉，那第三箭自射他不着。朱子柳但觉手上一轻，叫声：“不好！”羽箭已到面门。此刻城头上站满了人，朱子柳心知若是低头闪避，这箭定然伤了身后之人，左手伸出二指看准长箭来势，在箭杆上一拨，那箭斜斜的落下城头去了。
慕容燕查觉绳索断截，也不惊慌。左足在城墙上一点，身子斗然拔高丈余，右足跟着在城墙上一点，再升高了丈余。他这般在光溜溜的城墙上踏步而上，一步便跃上丈许，武功之高，的是惊世骇俗。霎时之间，城上城下寂静无声，数万道目光尽皆注视在他身上。
金轮国师也是暗暗骇异，知道此时慕容燕全凭一口真气上跃，只消中间略有打岔，令他一口气松了，第三步便不能再行窜上。弯弓搭箭，又一箭向慕容燕背心射去。
箭去如风，城上城下众军尽皆惊呼，慕容燕听得背后来势凌厉的长箭，临危不乱，回手在长箭上一拍，将其拍开，同时用“斗转星移”借力上窜数尺，跃上了城头。两军数万人见他背后犹似生了眼睛一般，这一箭偷袭竟伤他不得，并且还让他跃上了城头，齐声喝采。
此时，郭靖也上了城头，看金轮国师三番五次出手偷袭，心想岂能让你这番僧一直耀武扬威？见金轮国师又一箭射来，从守军手中抢过弓箭，猿臂伸屈，连珠射出三箭，第一箭将来箭劈为两截，第二箭射断了国师手中的硬弓，第三箭却对准了忽必烈的大纛射去。
这大纛迎风招展，在千军万马之中显得十分威武，猛地里一箭飞来，旗索断绝，忽必烈的王旗立时滑落。城上城下两军又齐声发喊。
忽必烈见慕容燕和郭靖如此威武，己军士气已沮，传令退军。
蒙古兵退，襄阳城转危为安。安抚使吕文焕兴高采烈，又在元帅府大张筵席庆功，郭靖、慕容燕两人皆为席上上宾。众人对两人的神功绝技无不交口大赞。
转日一早，慕容燕正陪小龙女说话时，忽见一名家丁匆匆走来，向二人请了个安，说道：“郭爷请慕容大爷快去，有要事相商。”慕容燕见他神情紧急，心知必有要事，当即与小龙女别过，随那仆人走向内堂。
匆匆来到内堂，见黄蓉穿著宽衫，坐在一旁，容色憔悴，郭靖不停的来回走动，郭芙红着双目，泫然欲泣。桌上放着两柄长剑。慕容燕当即开口问道：“出了何事？”
郭靖正要张口回答时，却见杨过和周伯通两人走了进来，转口便向杨过问道：“过儿，你可知武家兄弟俩到敌营去干什么吗？”(未完待续)