秦公馆。秦海天正在与许曼在餐厅吃饭，一个打手进来禀告说一辆车开到秦公馆大门口，扔下一个包裹就跑了。
秦海天道：“先让水生去看看。”
打手道：“是。”匆匆走出了餐厅。
许曼担心道：“老爷，会不会是炸弹？”
秦海天起身道：“水生会拆炸弹，我去看看。”
许曼连忙也起身道：“我陪您去。”
秦海天和许曼来到院中，远远的看着周水生和几个打手小心翼翼的拆开包裹。
包裹里没有炸弹，而是王大有的人头。
许曼看到人头，刚吃的饭全都吐了出来。
秦海天将许曼扶回客厅，把自己派王大有刺杀田中凉介的事告诉了许曼。
许曼听完道：“老爷，冤家宜解不宜结，您还是跟田中凉介讲和吧。”
秦海天道：“不成！田中凉介居然把人头送到我家里来，真是摆明了跟我一个下马威！我要是主动跟他讲和，这个跟头可栽大了！我秦海天从没向谁低过头，他算个什么东西！”
许曼道：“可是特高科那些人心狠手辣，什么事情都做得出来的！”
秦海天冷笑道：“他心狠手辣，我秦海天也不好惹！他想跟我玩混的，我就陪他玩到底，看看在这上海滩到底是谁的天下！”
许曼知道这一年来秦海天饱受丧子之痛的折磨，他与田中凉介的仇恨是无法化解的，必定会走到你死我活的地步。她很为秦海天担心，却也清楚无法劝他回头，只能看看事态的发展再做决定了。
秦海天回到书房，心里在盘算一个问题：他向王大有面授机宜的时候只有他们两个人在，消息是怎么走漏出去的？
秦海天怎么也想不到，将王大有准备行刺的消息告诉田中凉介的正是黄瀚文，而黄瀚文是从云水仙那里得到的消息。
王大有虽然名义上只是个海天公司的普通司机，但身为秦海天二太太的云水仙是知道他的底细的。那天，王大有在接受刺杀田中凉介的任务后，给云水仙出了一次车。开车的时候，王大有的钱包不小心从衣兜里掉了出来，田中凉介的照片也随之掉了出来。
这张照片是秦海天给王大有的。云水仙看到照片，立刻猜到秦海天派王大有刺杀田中凉介。她把这个消息告诉了黄瀚文。黄瀚文为了讨好田中凉介，将这个消息告诉了他。
田中凉介立刻派人将王大有的照片分发给日占区的所有酒店，一旦发现王大有，立刻向特高科报告。所以王大有刚刚到达日占区的樱花酒店，服务员就偷偷打电话通知了特高科，特高科的便衣立刻赶到樱花酒店，杀死了王大有。
王大有怎么也没想到，自己一个小小的疏忽最终葬送了他的性命。
秦海天对这一切并不知情。他派去的两个杀手都被田中凉介杀死了，这让他怒火中烧，却也不敢轻举妄动了。
梁斌从巨轮影业出来，又看到办成擦鞋匠的陈兵，便走过去让陈兵擦鞋。
陈兵一边给梁斌擦鞋一边说道：“组长让你下午一点去庞记糖果铺。”
梁斌道：“他不是说我通共吗？怎么还找我？”
陈兵道：“你没有经过他的允许，私下联系共产党，他当然生气了。他让我来找你就说明没事儿了，你要是不去，那可真的是抗命了。”
梁斌起身道：“我知道了。”
梁斌上车而去。
智子住在日占区的水川公寓。这家高级公寓里居住的多是在商社和银行工作的日本白领，守卫很是严密。
田中凉介来到水川公寓，对守卫出示了特高科证件，守卫立刻放行。田中凉介来到三楼，敲响了智子的门。
智子开门，田中凉介走进屋内，坐到沙发上，神色有些黯然。
智子给田中凉介倒了杯水，问道：“你怎么了？”
田中凉介拿起水杯喝了一口，道：“秦海天派了个狙击手来杀我。”
智子吓了一跳，道：“你没受伤吧？”
田中凉介道：“没有。幸好有人给我报信，不然我还真危险了。这已经是秦海天第二次派人杀我了。”
智子道：“那你也不能坐以待毙呀！”
田中凉介道：“我知道。我好歹是特高科的课长，有办法对付他。只是有件事要让你失望了。”
智子问：“什么事？”
田中凉介道：“帮你修建天文台的事，恐怕要泡汤了，对不起。”
智子坐到田中凉介身旁，将头靠在他的肩膀上，道：“你就是我夜空中最亮的那颗星，有没有天文台都无所谓。”
田中凉介听了很是感动，低头亲了智子的额头。
此时是田中凉介生命中最幸福的时刻。他与智子血脉相通、心意相连，只是因为世俗的原因，两个人无法光明正大的在一起。但只要能拥抱着智子，他就感觉到在这冰冷的世界上还有一份属于他的温暖。
智子喃喃道：“要不咱俩现在就走吧。找一个没人认识我们的地方，开始新的生活。”
田中凉介道：“现在满世界都在打仗，我又是日本军官的身份，能跑到哪里去？”
智子叹了口气，道：“天下之大，竟然没有我们的容身之所。”
田中凉介无言以对，只能紧紧抱住智子。
半小时后，田中凉介从智子的房间里出来，在楼道里碰到了古川光司，原来古川光司也住在水川公寓。
古川光司看着田中凉介，道：“田中课长，来看智子呀？”
田中凉介听古川光司如此说，心里一惊。古川光司知道田中凉介与智子的真实关系，如果他在日占区散播开来，那将是个大大的丑闻，田中凉介和智子将无法在日占区立足。
田中凉介冷冷道：“有话直说。”
古川光司道：“我最近手头有点紧，你能给我十块大洋吗？”
田中凉介道：“你敢讹诈我？是不是右腿也不想要了？”
古川光司笑了笑，道：“我的左腿是拜你所赐才瘸的，可是风水轮流转，前两天我认识了一个在关东军通讯社工作的朋友。”
田中凉介闻听此言，顿时有些慌神。山下龙一在关东军服役，古川光司如果通过那个朋友将他与智子的真实关系告诉山下龙一，他的前途将毁于一旦。