在茶楼包房内，华志雄与小泥是面对面的，大房与小房是面对面，他们圈着一桌在打麻将。
华志雄进包房打麻将时，就觉得不对劲。这小泥只字不提卖军械的事，而且，脸色也特别异样。小房则超乎寻常地对自己亲热，并送了几次牌让自己糊了。然而，每次洗牌时，小房总会乘机摸一下华志雄的手。这一细节令华志雄警觉到，小泥在指使小房对自己施美人计了。此时，他真想推桌而去，但是，他又一想，他可以将计就计地把这笔军械生意做成。
华志雄依然像平时打麻将一样，非常投入地打牌赚钱。大房几次使眼色给小房，示意她让华志雄别专心打牌，而去注意她的美色。
小房在几次“诱”失败后，则用眼神传递出“实施下一步计划”。大房领会小房意思后，便实施他们所制定的下步计划了。她喊来了老酒和菜。小泥也知道要实施下步计划了，便开始与大房边喝酒边打牌了。不一会，小泥便称头晕，大房忙扶小泥进包房一屏风后的床榻上。
小房见之，忙伸手摸一下华志为的手，华志为没收回，而是向小房指了指屏风，小房低头笑了。
突然，大房在屏风喊道：“妹子，我嘴干了！”
小房应道：“知道了！”然后，倒了二杯水，对华志雄说：“你帮我拿一杯水，我们给他俩端去。”
华志雄端了一杯水跟小房进了屏风后，见大房和小泥都醉倒在床榻上，心想：这小房该是与我谈卖军械事的时候了。他把一杯茶搁在床榻傍的茶几后，就走出屏风。小房马上跟出，说：“华先生，我们边吃边喝吧！”
华志文装成犹豫样子说：“还是下次吧！”
小房：“不嘛！”说着，拉着华志雄坐下，然后，挨着华志雄说：“吃菜呀！”
华志雄见桌上都剩菜和剩酒，便说：“我要么喊一些菜来！”
小房：“就将就地吃吧！唉！只怪我没钱，不然，我就像姐那样喊酒菜请你了。”
华志雄：“我有钱，我可以请你吃呀！”华志雄虽然嘴上这么对小房说，心里却在猜小房究竟想搞什么明堂。
小房：“我不要你花钱！告诉你，我会有许多钱的！”
华志雄：“是吗？”华志雄知道现在只有像观众耐心观看演员表演那样，等待小房把话引入主题。
小房：“是的。你不是答应小泥，帮他军械卖掉吗？他说了，这卖得的钱，我和姐一人一半！”
华志雄：“这事，我没答应过小泥！这可是要杀头的事呀！再说，我把军械卖给谁呀？”
小房抽泣了，并把腋下的手绢取下擦眼泪说：“这可完了，我没有钱了。志雄，你能帮他卖掉这些军械吗？”
华志雄知道小泥设计的美人计开始了，他便将计就计说：“我肯定没有这本事！”
小房：“华先生，你为我，卖掉这军械吧！”说着，就把脸便往华志雄怀里靠。
华志雄轻轻推开她说：“这东西只卖给土匪！对！只有卖给土匪！”
小房没想到华志雄会这么说，就连在屏风后假醉的小泥和大房也感到华志雄所言出乎意料。
小房说：“华先生，你认识土匪？”
华志雄：“老安庆谁都认识这些土匪，只是不与他们打交道呀！”
小房：“既然这样，我们怎么把军械卖给他们？”
华志雄：“你认识经常在你家附近捡垃圾的老头吗？”
小房：“华先生，我老爷虽然是退役的国军，却还是头面的人物呀，怎么会认识捡垃圾的老头？”
华志雄：“老安庆都知道，他是土匪安插在安庆的眼线呵！”
突然，屏风后传出小泥咳嗽声，华志雄便借机离开了茶馆。
小房刚从华志雄嘴中得知捡垃圾老头是收购军械的人，就听到小泥在屏风后咳嗽声，便以为：小泥对捡垃圾老头的线索已经满意了，正在催促自己让华志雄离开，因此，华志雄告辞，她也就不留了。
华志雄一离开包房，小房就跑到屏风后，想得到小泥和大房夸她美人计施展成功。谁知她一到屏风后，就见小泥把头埋在大房两大腿之间，大房则双手捂住小泥头，并用身子压了上去。此时，小房感觉到，刚才小泥咳嗽不是预先设定的暗号，而是真咳嗽。
大房见小房进了屏风后，便放开了小泥。小泥则拼命地咳出声来，且整个头都涨成紫色，眼泪鼻涕一大把！大房顺手从小房腋下拉下花手绢，递给小泥擦眼泪鼻涕，便对小房说：“站着干嘛？还不给老爷倒一杯热茶？”自己则拍着小泥的背说：“你这咳嗽也不是一个时候！”
小泥屏着咳嗽说：“谁有这本事屏住咳嗽？”说着，又咳了一阵，停顿后，便责怪大房说：“亏你想得出以咳嗽为号！”
大房见小房端茶进来，便说：“小妹也真是的，只知道咳嗽为号，就不知让华先生答应帮忙呀！”
小房：“华先生告诉我，把军械卖给谁了？”
小泥：“卖给谁？”
小房：“就我们宅院附近的捡垃圾老头！”
小泥快要哭出来地说：“女人就是头发长见识短呵！我是卖军械，不是卖垃圾呵！”
小房：“老爷，你知道这捡垃圾的老头是什么人吗？”
小泥：“随他是什么人！我们这样的人能与捡垃圾的老头做交易吗？”
大房问：“他是什么人？”
小房：“他是土匪的眼线！”
小泥：“华先生给你的是什么路子呀！是送命的路子呀！”
大房：“老爷，若捡垃圾老头真是土匪眼线，或许我们可以把军械卖给他们。”
小泥不哭闹了，冷静下来了，说：“你说说看。”
大房：“现在两种人会收老爷军械，一种是抗日武装队伍，若老爷卖给他们，那么，被皇军知道后，不是被活埋的问题；另一种就是土匪，若老爷卖给他们，那么，老爷还有带他们投奔皇军的可能……”
小泥一听，又是一阵咳嗽，大房和小房一起拍着小泥的背，才算让小泥平息下来。小泥咳嗽平息后，便说：“这想法好！我们再好好谋划一下。”
华志雄从茶馆出来后，没有回家，而是到联络点提出“紧急与老钱面谈”的请求。随即，就赶到菱湖边等候老钱。
华志雄才等了一会儿，老钱便赶到。华志雄就把茶馆事全部告诉了老钱。老钱听后说：“看来，这捡垃圾的老头由我来扮演了。”随后，他俩又在商讨得到军械后，如何运出城的细节问题。
再说，华志为从日本饭馆出来后，便直接回到诊所，找省四谈与幸子所说的事，当然，组建维持队的事没说。
华志为说：“你大儿子将要在安庆当官员。”见省四苦笑一下，便说：“幸子说，这消息非常可靠。”
省四点了点头说：“我相信！”
华志为：“那你笑什么？”
省四：“我在日军名册中是死亡，所以，我只要回到日军中，不仅自己必须死，而且，家人，包括战功卓越的儿子也要死！你说，我儿子当啥，对我有啥意义吗？”
华志为：“你不就想看看他吗？”
省四：“当然想！可怎么见他呢？”
华志为：“今天幸子对我说，她打算送你去安庆见安倍。”
省四一听便哭起来了，哽咽地说：“可杉子死了，儿子万一知晓这消息，一定会疯的！”
华志为：“杉子死不能怪你，而是怪场战争！没有这场战争，谁会让一个救死扶伤的医生去杀人？”
省四：“是呵！我是不想当杀人的刽子手，才离开七三一的！”
华志为：“我知道，我可以告诉你的儿女，你们父亲是为了不杀中国人而脱离七三一的！他是中国人民最好的朋友！”
省四哭得更厉害了，甚至把压抑在心中的痛苦通通迸发了出来。他说：“他们逼得我只能当中国人，不！我现在就是中国人，对那个杀害杉子的鬼子，我会像中国人杀鬼子一样，决不迟疑！”
华志雄紧紧地抱住省四，他知道，省四也会走抗日的队伍。
忽然，他听到刘先生进诊所的声音，忙对省四说：“刘先生来，你快把眼泪擦干！”
省四慌忙中，摸不到手绢，便用袖口擦泪了。
刘先生进来了。